系統版本更新說明 2016.09

說明

系統更新項目

• 改善快速搜尋列的效能
• 客戶收集器可以依據客戶編號比對、並更新客戶資料
• 調整客戶相關的工作日誌（客戶記事、與工作）可分別匯出的功能
• 提供管理者核對客戶資料存取權限的資訊
• 提供刪除過時的聯繫腳本（刪除已終止的聯繫腳本）
• 顯示客戶相關的商機 （最近 5 筆）
• 新增商機查詢時的金額條件
• 提供 App2 以標籤方式來篩選客戶

系統更新項目

改善快速搜尋列的效能

於 Vital CRM 的快速搜尋列（位於畫面的右上角）提供了客戶、公司、與關鍵字的搜尋。此次功能更新改善了全文檢索的機制，且擴大了可搜尋的資料內容，並改善了原本搜尋的效能。於搜尋資料說明如下：

客戶的搜尋欄位包含：姓名、英文名、暱稱、手機、電話、Email、地址、公司名稱、部門、職稱、附註。

公司的搜尋欄位包含：公司名、公司英文名、公司簡稱、統一編號、電話、傳真。

關鍵字的搜尋則包含：公司、客戶、活動、商機、工作與約會、工作與約會的留言、記事、記事留言的主要欄位為主。

搜尋後，呈現搜尋結果則會依據客戶、公司、關鍵字不同而有些許差異。

客戶的搜尋結果，依據搜尋到的欄位內容，會顯示的欄位為：姓名、英文名、暱稱、客戶編號、手機、電話、Email。例如，會顯示姓名與電話、或者姓名與手機、或者姓名與Email、或者姓名與公司名稱。

公司的搜尋結果，則會顯示的欄位為：公司名稱、公司英文名、公司簡稱、統一編號、電話、傳真。

客戶收集器可以依據客戶編號比對、並更新客戶資料

於客戶收集器的資料收集項目，新增了 “客戶編號” 的項目，當終端使用者輸入了 “客戶編號” 這個欄位的資料並送出所有資料後，系統收到有 “客戶編號” 這個欄位的資料，會以 “客戶編號” 進行比對，而僅更新該 “客戶編號” 的客戶資料，而不是新增額外一筆客戶資料。設定畫面如下，於『置換標籤』選擇 “客戶編號

調整客戶相關的工作日誌（客戶記事、與工作）可分別匯出的功能

早先的功能可以匯出工作日誌，內容則包含了客戶記事、與工作內容，兩者內容夾雜在同一檔案內，可能造成資料瀏覽的不方便性。因此，調整此匯出功能，使得客戶相關的工作日誌（客戶記事、與工作）可分別匯出，且可以針對客戶記事、與工作分別設定查詢條件後，再將結果匯出成檔案。

提供管理者核對客戶資料存取權限的資訊

當 Vital CRM 的使用者新增客戶資料時，可以設定客戶資料的存取權限，現階段，設定了存取權限後，只能夠逐一編輯客戶資料才能夠查看當初設定的存取權限，對於客戶資料存取權限設定頻繁的用戶，無法方便的查閱存取權限。因此，提供管理者在客戶進階查詢功能，能夠指定某個使用者的身份去查詢客戶資料，來確認客戶資料存取權限是否設定正確。

提供刪除過時的聯繫腳本（刪除已終止的聯繫腳本）

提供管理者可以刪除 “已終止” 的聯繫腳本，避免保存過多資訊而佔用了儲存空間。

於『管理』→『系統』→『刪除過時資料』提供刪除過時資料（3個月以上，以修改時間為基準）的資料，可以選擇聯繫腳本，透過查詢功能查詢過期資料，並選擇欲刪除的資料，可以整批進行刪除 “已終止” 的資料。

顯示客戶/公司相關的商機（最近 5 筆）

使用商機模組的客戶查詢單一客戶、或公司查詢時，發現無法一目了然看到該客戶/公司相關連的商機，因此，於此次更新加上了顯示被查詢客戶、或公司的最近 5 筆商機資訊。顯示區塊於客戶/公司資訊的右下角，如下圖。

新增商機查詢時的金額條件

增加商機查詢時，可以利用金額來當作查詢的條件。如下圖。

提供 App2 以標籤方式來篩選客戶

在 Vital CRM 常用的標籤來查詢客戶的功能，也於此次更新加入了 App2 中，能夠提供更方便的標籤來查詢客戶。相關的畫面如下圖，於客戶清單點選『條件』會顯示出標籤來，點選所需要的查詢的標籤，按下『查詢』即可列出符合標籤條件的客戶清單。