系統更新項目

• 主畫面 - 右側快捷功能優化
• 公司 - 公司關聯圖
• 商機 - 列表可顯示欄位加入建立日期
• 行事曆 - 列表模式

加購模組 - Insight（標準）

• 記事分析加入潛在商機記事
• 商機各報表更新
• 產品分析、業績目標分析加入新篩選器

系統更新項目

主畫面 - 右側快捷功能優化

本次針對右側快捷功能的顯示項目進行優化調整，將待辦項目移至預設頁的最近瀏覽紀錄下方，點擊項目右側的小箭頭，可以將該項目收合。

按住並拖曳中間的橫條，可以自由分配「近期瀏覽紀錄」與「工作事項」的區域高度。

工作事項分為「逾期未完成」和「進行中」，點擊對應的頁籤可以於不同項目間進行切換。

公司 - 公司關聯圖

本次更新後，可以指定公司間的關聯（類似客戶的親友），並於公司詳細資料畫面查看關聯網絡圖。

首先，系統管理員可以於「管理 > 自訂類別 > 關聯公司的稱謂」功能畫面內，設定系統可用的公司關聯稱謂。

點擊「新增」可以為系統加入新的可用關聯稱謂。

於公司詳細資料畫面，可以查看目前該公司已設定的關聯公司列表。

點擊「網絡圖」可以顯示出目前此公司與其他公司形成的關係網絡圖，點擊任意關聯公司，會顯示簡易資訊，能夠改以此公司為關聯圖的中心點，點擊公司名則會前往該公司詳細資料畫面。

於公司詳細資料畫面的關聯公司列表，點擊「修改」可以前往關聯公司詳細列表畫面，此處可以查看此公司與其關聯公司，以及對應的記事列表。點擊「新增關聯公司」，可以為此公司指定新的關聯公司（此處的關聯稱謂是「對方」於此關聯中的稱謂）。

商機 - 列表可顯示欄位加入建立日期

商機列表畫面的可顯示欄位加入了「建立日期」，亦可使用該欄位將資料排序。

行事曆 - 列表模式

行事曆增加了第三種查看模式——列表模式。點擊頂部的圖示可以切換模式。

於列表模式下，可以指定要顯示的欄位，且可以依照時程（結束時間）與兩種系統的工作類別（自定義的名稱，此處範例為類別與優先性）對行事曆事項進行排序。

圖示說明：

1. 工作項目
2. 約會項目
3. 逾期項目
4. 週期性項目
5. 已完成項目

點擊行事曆內容，可以開啟該項目的詳細資料畫面。點擊關聯項目名稱，可以前往關聯項目的詳細資料畫面。

加購模組 - Insight

記事分析加入潛在商機記事

記事分析加入潛在商機記事。

商機各報表更新

產品的商機明細中加入訂購數量的欄位。

商機明細中加入預期結案日。

產品分析、業績目標分析加入新篩選器

產品分析中加入產品類別的篩選，能夠更詳細的篩選不同產品類別。

業績目標分析加入商機的結案狀態、階段、類別等篩選，能夠篩選特定的商機狀態等。