Vital CRM
系統版本更新說明2016.11

新增『介紹朋友』的功能以獲得客戶數授權的獎勵

• 為了讓使用Vital CRM 客戶關係管理服務的您，可以推薦優質的服務給予您的親朋好友，因此設計了『介紹朋友』的功能，使得您可以很方便地發送推薦的訊息；同時在您發送推薦的訊息後，而您的親朋好友也開通了VitalCRM的服務，服務會給予您在客戶數授權的獎勵。
  此『介紹朋友』的活動，預計進行至 2016/12/31止。而您獲得此部分的獎勵，日後續約時，並不會加計續約金額。
  透過管理者於管理的功能，可以使用「套用線上範本寄送電子郵件」、「分享至Facebook」、「複製連結」來進行推薦訊息的發送。而透過這三個管道而進行Vital CRM開通的您的親朋好友，也一併能夠獲得客戶數授權的獎勵。
  
  獎勵措施：
  推薦人員的店點：成功推薦時，獲得100個客戶數授權/每月可額外發送200封郵件，可獲得上限數量為20次，即最高 2,000個客戶數授權/每月可額外發送 4,000 封郵件。
  被推薦人員的店點：成功開通時，獲得100個客戶數授權/每月可額外發送200封郵件。

不管是推薦方、或者是被推薦方，於管理的系統資訊，均可以查詢到「已獲得獎勵」的內容。而於原本的「系統資訊」的客戶數授權也會加上獎勵的內容。

增加左側標籤列表的篩選功能

• 根據多數使用者的功能回饋，標籤功能的使用是非常的廣泛、且標籤的數量通常也很多，使得操作左側的標籤查詢時，常需要上下捲動標籤的清單。
  為了解決標籤使用的方便性，此次更新增加了標籤列表的篩選功能，只要輸入標籤的部分名稱即可篩選出包含該名稱的標籤，方便標籤的使用。

匯出客戶資料時，增加「建立人員」的資訊

• 於匯出客戶資料時，增加了「建立人員」這個欄位的選項，若選擇了要匯出「建立人員」這個欄位的資料，就會於匯出客戶的資料內，包含了當初建立此筆客戶的「建立人員」的名稱。

增加以公司「統一編號」的查詢條件

• 除了先前以公司名、公司簡稱等條件查詢公司資訊外，此回增加了以「統一編號」為條件的查詢方式，方便特定產業的使用者經常用「統一編號」為條件的查詢方式。

增加以客戶資料「修改日期」的查詢條件

• 因應各項使用情境，有時候會以客戶資料的「修改日期」當作查詢條件，因此新增了「修改日期」這個查詢條件。而客戶資料的「修改日期」會因為新增了該客戶的記事、或留言，以及客戶資料被修改而被更動。

提供客戶資料畫面發送電子郵件、簡訊的「預覽」功能

• 於客戶詳細資料畫面的郵件、簡訊發送前，需要設定多個設定值，除了發送測試郵件、然後再去該信箱確認設定內容正常與否，沒有其他方式可供確認。此回更新則新增了發送郵件「預覽」的功能，於設定階段即可預覽內容，以確認設定的正確性。

關鍵字查詢後，調整可開啟工作、與記事的詳細資料的畫面

• 上一回功能更新，於關鍵字查詢功能，會列出包含該關鍵字的所有個人記事、客戶記事、活動記事等記事內容與工作，但是無法在查詢結果列表的畫面查看細項內容與編輯功能。此次更新則把記事、工作的內容，除了可以呈現細項內容外，還提供了原本相關的功能，例如記事轉工作、轉寄、修改、與刪除功能。若是工作，則提供編輯內容、與刪除功能。