系統更新項目

• 網頁版 - 重要通知
• 記事範本 - 記事類別的樹狀檢視
• 系統 - 授權提醒通知
• 系統 - 帳號安全提醒通知

Vital CRM App 功能更新

• 潛在商機 - 編輯與刪除
• 名片辨識 - 拍攝照片操作優化

加購模組 - Insight（標準）

• 記事分析中記事類別改動
• 公司輪廓分析移除篩選
• Insight App 版開啟進階篩選器
• Insight FAQ 教育訓練影片更新
• Insight 各報表所使用到的公式整理

系統更新項目

網頁版 - 重要通知

網頁經典版的操作介面先前已於 2023 年 11 月之版本更新公告即將停用，本次通知經典版介面將於下一次版本更新正式停用！屆時系統將全面以新版操作介面繼續為您服務，不再提供「切換回經典版 Vital CRM」之功能按鈕。

記事範本 - 記事類別的樹狀檢視

編輯記事範本時，選擇記事類別可以切換至樹狀檢視模式。

系統 - 授權提醒通知

於站台到期前 90 日、30 日、10 日，系統會以「郵件」與「系統通知」的方式提醒所有具有「系統管理員」權限的帳號。

系統 - 帳號安全提醒通知

為提升系統使用安全性，當單一帳號單日有超過 10 次以上的異動時，系統將視為發生異常並以「郵件」與「系統通知」的方式提醒所有具有「系統管理員」權限的帳號。

重新登入、於個人專區或帳號管理頁面修改後存檔，皆視為一次異動。

Vital CRM App 功能更新

潛在商機 - 編輯與刪除

於潛在商機的詳細資料畫面，可以點擊右上方圖示前往編輯畫面。

如需移除此潛在商機，可以於編輯畫面下滑至最下方，點擊刪除按鈕。

名片辨識 - 拍攝照片操作優化

本次於名片辨識加入了「拍照（Beta測試版）」功能，於拍攝時對齊辨識區域，有效提高辨識成功率與精準度。
進入名片辨識功能，可以選擇「拍照」或「拍照（Beta）」的拍攝模式。

「拍照」即是原本的名片辨識拍攝功能，可以轉換直/橫向。 「拍照（Beta）」是標示出辨識區域的拍攝模式，限制為直向拍攝，名片檔會自動裁剪出辨識區域的內容。 「拍照（Beta）」目前已知於部分裝置的裁剪效果會稍有偏差，如您的裝置使用「拍照（Beta）」持續無法辨識成功，建議使用原本的「拍照」方式。

加購模組 - Insight (標準)

記事分析中記事類別改動

依照 CRM 改動為記事類別可以有階層式的概念，並可下鑽。

公司輪廓分析移除篩選

重要日類型、重要日日期為無效的篩選器，故移除。

Insight App 版開啟進階篩選器

操作方式如同網頁版，可在畫面右側點選篩選來展開。

Insight FAQ 教育訓練影片更新

FAQ 連結：https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#1460

Insight 各報表所使用到的公式整理

FAQ 連結：https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#5675