Vital CRM 系統版本更新說明_202303
系統更新項目
- 消費 - 整單折扣
- 事件/活動 - 匯出詳細資訊
- 事件/活動 - 匯出參加人員清單
- 客戶、公司列表 - 功能優化
- 消費 - 詳細資料、編輯畫面優化
加購模組 - 社群媒體（LINE@）
- 網頁版 - 可以發送檔案
- 網頁版 - 處理狀態標籤
加購模組 - 自動化設定
- 流程性質事件
加購模組 - API
- 功能更新
加購模組 - Insight（標準）
- 記事分析 - 加入產品相關的篩選
- 客戶總覽 - 加入生效日與首購日的天數差表格
- 產品分析 - 購物籃表格運算優化並加入使用提示
系統更新項目
消費 - 整單折扣
消費資料新增了「整單折扣」欄位，可以選擇折扣單位為金額「元」或百分比「%」，消費相關金額計算公式如下：
- 單一品項金額：(單價 - 折扣) * 數量
- 消費總額：品項總額 - 整單折扣
於編輯消費資料時，可以指定此筆消費的整單折扣。
存檔後，詳細資料頁面可以查看折扣內容。
返回消費列表，可以於「顯示欄位」開啟整單折扣相關欄位並查看折扣內容。
使用消費或消費明細匯出功能時，可以勾選整單折扣相關欄位。
匯入消費資料時，也可以透過「消費-整單折扣(元)」或「消費-整單折扣(%)」欄位，指定此筆訂單的整單折扣。
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單筆消費的資料，「消費-整單折扣(元)」或「消費-整單折扣(%)」僅能使用一種。 |
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若單筆消費有多項消費明細時，EXCEL檔案內的整單折扣內容須一致，如下圖。 |
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事件/活動 - 匯出詳細資訊
於事件/活動清單畫面，可以匯出目前篩選出的事件/活動。
此匯出功能是是針對事件/活動的基本資訊，可匯出的欄位如下圖。
事件/活動 - 匯出參加人員清單
事件/活動的詳細資料頁面，切換至「參加人員」頁籤後，可以使用匯出功能，將篩選後的參與者匯出。
匯出時可選的欄位如下圖，包含客戶/公司的主要聯繫方式。
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匯出後的預設檔名為「此事件/活動的名稱.xlsx」。 |
客戶、公司列表 - 功能優化
客戶、公司列表畫面於本次更新進行了優化，列表的總高度為固定且直向可以捲動，「客戶姓名」欄位固定於左側，不會隨著橫向的捲動而隱藏，方便資訊的對照。
公司詳細畫面則是「公司名」固定於列表左側。
消費 - 詳細資料、編輯畫面優化
消費詳細頁面內，比照其他功能頁面，將消費編號、擴充欄位及資料權限移至右側詳細資料區，並將消費總額的計算部分移至主要區塊右方，便於查看各項金額數字。
於消費編輯畫面，重新調整產品的欄位配置，單一品項的內容填寫完畢後，可以將品項內容收合，節省畫面空間且不造成資訊混亂。
加購模組 - LINE@
網頁版 - 可以發送檔案
聊天室傳送檔案的迴紋針圖案於本次更新後，除了既有的圖片與影片，還可以傳送文件、壓縮檔與 office 相關類型檔案。
網頁版 - 處理狀態標籤
聊天室右上方加入了「處理狀態」區塊，可以為 LINE 客戶標記處理狀態。
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客戶的處理狀態為全站台共用，若帳號 A 將客戶 A 的處理狀態設定為「處理中」，帳號 B 看到此客戶的狀態也會是「處理中」。 |
點擊「處理狀態」後，可以選擇要將此客戶標記為「待處理」、「處理中」或「處理完畢」。
設定狀態後，可以在聊天室看到一則系統訊息（此訊息屬於事件記錄，不會實際發送給客戶，僅在 CRM 聊天室可見），列表內此客戶的狀態也會跟著改變。
也可以使用「清除狀態」，將客戶目前的狀態清除。
若客戶狀態被標記為「處理完畢」後，有新的訊息傳入，或由 CRM 向客戶發出新訊息，則會自動將客戶身上的狀態清除（自動清除不會有記錄訊息）。
可以使用「處理狀態」作為 LINE 聊天室的篩選條件。
客戶詳細資料畫面的 LINE@ 頁籤中，也可以為此客戶設定處理狀態。
加購模組 - 自動化設定
流程性質事件
加入了新的自動化規則卡片「新增客戶消費時，若於 某段時間 內，該客戶累計消費金額初次 符合某規則 時，套用 行銷郵件範本。」此自動化規則除了可以發送行銷郵件範本外，還可以在客戶「打開信件」時，為客戶貼上設定好的標籤。
點擊加入並設定基本規則完畢後，可以點擊左下方的加號，開始設定開信後的事件。
選擇標籤後，點擊「加入」，即可完成本次的流程性質設定。當客戶打開此自動化規則發出的信件時，就會貼上選定的標籤。
可以於「已建立的自動化規則」查看。
點擊事件左側齒輪並查看詳細資料，可以看到此事件的執行記錄。
點擊某一則記錄的觸發時間，可以查看接續規則的執行記錄。
加購模組 - API
功能更新
說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。
本次 API 模組新增了以下功能：
- 客戶 - 可以移除親友關聯
- 消費 - 加入整單折扣欄位
詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。
加購模組 - Insight（標準）
記事分析 - 加入產品相關的篩選
客戶總覽 - 加入生效日與首購日的天數差表格
利用書籤可以切換「多久未消費天數」與「生效日與首購日的天數差」，此表格讓使用者可以觀看輸入進 CRM 的客戶在多久之後才有第一次消費，時間區間可以選擇 30、90、180 天去做觀看。
產品分析 - 購物籃表格運算優化並加入使用提示
優化了產品分析的購物籃運算時間，並加入使用提示。
