Vital CRM系統版本更新說明_201612
Vital CRM系統版本更新說明_201612
系統更新項目
- 整合GSSCloud帳號中心的帳號與單一簽入的身份認證
- 增加泰文的使用介面
- 連動公司電話號碼更新，同步更改該公司內客戶的電話號碼
- 同步顯示商機記事、活動記事在該關聯公司及客戶頁面
- 提供商機設定時，可以指定多位聯絡人
- 整併行銷簡訊與郵件的發送紀錄於客戶頁面的「發送紀錄」
- 對被選取的客戶清單附加事件活動(『對表格客戶』的功能選單)
整合 GSS Cloud 帳號中心的帳號與單一簽入的身份認證
Vital CRM 帳號整合Vital 雲端家族服務官網(GSS Cloud)帳號中心，未來「新申請的服務」將透過官網帳號登入Vital CRM服務。
自2016年12月21日起，「新申請的服務」必須先於Vital 雲端家族官網註冊帳號才可申請 Vital CRM ，於服務內需由管理者透過邀請的方式新增其他使用者或網站會員。於2016年12月21日以前已申請的 Vital CRM 服務將不受影響，維持原有登入方式。
2016年12月21日起新申請的服務將可透過 Vital 雲端家族服務官網(GSS Cloud) 帳號中心或 輸入 Vital CRM 登入網頁(https://www.videgree.com/)兩種方式登入，如下圖所示；原已申請的服務，則維持原本登入方式輸入網址識別、帳號、密碼，登入服務。
變更新增使用者帳號方式，未來由管理者透過邀請的方式新增使用者，於帳號設定畫面輸入正確、可以收信的電子郵件信箱 (Email)，並設定好使用者的角色權限，即可送出邀請。被邀請的使用者收到邀請信件，依據信件說明至 Vital 雲端服務家族官網(GSS Cloud)完成帳號註冊程序，即可登入 Vital CRM。
邀請方式、與邀請後畫面如下圖示。
完成並等待對方註冊的畫面。
使用者清單亦可以看到目前邀請中但尚未完成註冊的名單。
增加泰文的使用介面
Vital CRM 開發過程已提供多國語系的使用介面(單一使用者尚無法自訂畫面的語系)，透過管理者統一設定所申請 CRM 的語系; 如今增加了泰文的使用介面，方面泰國使用者的操作畫面。
連動公司電話號碼更新，同步更改該公司內客戶的電話號碼
此功能提供了更新公司電話時一併更新該公司內的客戶的電話號碼，當確認修改，則系統會自動比對客戶的原來公司電話，透過舊的電話號碼的完全比對，若比對成功，則會將客戶的公司電話也更新成新的號碼。
同步顯示商機記事、活動記事在該關聯公司及客戶頁面
再一次統整了商機記事、與活動記事的資訊於相關聯的公司及客戶的動態頁面，方便查閱與該 公司及客戶的動態資訊。
提供商機設定時，可以指定多位聯絡人
商機成立時，通常是有多位相關人員，所以，當商機設定時，也可以設定多位聯絡人。
整併行銷簡訊與郵件的發送紀錄於客戶頁面的「發送紀錄」
針對動態的資訊有越來越多整併顯示的需求，過往發送簡訊、發送行銷郵件是分開顯示，透過此功能的整併，將行銷簡訊與郵件的發送紀錄整併於客戶動態的「發送紀錄」分頁內。
對被選取的客戶清單附加事件活動(『對表格客戶』的功能選單)
當事件活動必須選取較多數量的客戶時，以目前方式必須於活動內容逐一加入客戶，略顯不方便。透過此次功能，能夠將搜尋出來的客戶清單，大批選取客戶的名單，然後附加事件活動， 可以增加活動設定的方便性。
Vital CRM(Videgree) App 功能更新
整合 GSS Cloud 帳號中心的身份認證機制
於 Vital CRM App 的功能，持續增加新的功能，此回增加之功能陸續說明。首先是 App 新增了整合 GSS Cloud 帳號中心的身份認證機制，此功能是配合新申請的使用者，可以透過帳號中心的單一帳號登入 CRM。
新增客戶套用聯繫腳本的動作
鑑於越來越多使用者會透過 App 於客戶設定聯繫腳本，因此增加了套用聯繫腳本範本的功能， 透過客戶資料頁面的功能選單，選擇聯繫腳本的功能，除了可以查詢該客戶已經套用的聯繫腳本外，亦可套用聯繫腳本範本的功能。
客戶地址資料一併顯示郵遞區號
於 App 顯示客戶資料的頁面，於顯示地址處，若有設定郵遞區號的話，則會顯示出郵遞區號。
調整名片掃描功能的使用流程，可儲存後並繼續新增掃描
使用 Vital CRM 的服務，若有申租名片辨識功能，則登入 App 時會提供名片辨識的功能，此次改善了使用名片辨識功能的流程，當辨識名片內容並儲存客戶資料後，會詢問是否繼續使用名片辨識的功能，增加使用的便利性。
新增顯示客戶的消費與商機紀錄
申租 Vital CRM 且申租了消費與商機的模組，此回在 App 的功能使用增加了顯示相關聯的商機資料與消費的紀錄。
無法存取 Google 地圖的區域，可以設定切換為百度地圖
透過手機 App 的應用，可以有很多連結的功能，例如定位功能且搭配地圖 App 的應用，就可以知道目前的位置與地圖上周邊的環境。Vital CRM App 提供附近客戶的功能，則是透過客戶的住址與手機上地圖的 App 串連應用。當某些區域，例如中國大陸，因為無法使用 Google 地圖，所以當使用者在個人專區設定關閉了『Facebook 和 Google 相關功能』，則當使用附近客戶功能時就會使用百度地圖顯示附近客戶的資訊了。
