系統更新項目

• 網頁版 - 重要通知
• 動態消息 - 記事建立人員篩選方式優化
• 動態消息 - 記事內容呈現方式優化
• 商機、商機明細 - 列表可以使用「我的條件」
• 潛在商機 - 列表可以使用「我的條件」
• 潛在商機 - 列表畫面顯示主要公司名
• 事件/活動 - 顯示成員的主要公司名
• 客戶 - 選擇客戶時可以使用客戶編號篩選
• 客戶收集器 - 新增「客戶姓名+電話+公司名」的比對規則

Vital CRM App 功能更新

• 事件/活動 - 活動列表與詳細內容

Vital CRM - Teams 整合

• Teams 整合功能正式公開

加購模組 - Insight（標準）

• 客戶輪廓與公司輪廓優化調整
• 記事分析優化調整
• 其他報表優化調整

系統更新項目

網頁版 - 重要通知

網頁經典版的操作介面預計於 2024 年年中之版本更新後正式停用，屆時系統將全面以新版操作介面繼續為您服務，不再提供「切換回經典版 Vital CRM」之功能按鈕。

動態消息 - 記事建立人員篩選方式優化

本次對「首頁-動態消息」的記事建立者篩選功能進行了優化處理，除了美化選單的呈現樣式，更可以一次篩選多個建立者帳號/群組。

點擊「建立者」展開選單後，下拉選單除了原有的「我的個人記事」與「所有人」，加入了「自訂」按鈕，點擊後可以針對帳號/群組進行篩選，可以使用名稱過濾出要選擇的帳號/群組，且可以複選。選擇完畢後按下過濾，即可讓篩選生效。

如須清除目前的選取狀態，可以使用「全部清除」按鈕。

動態消息 - 記事內容呈現方式優化

本次對「首頁 - 動態消息」中，內容行數較多的記事的內容呈現方式進行了優化，當記事內容超過一定高度時，系統會預設將其收合，如須完整查看可以點擊「顯示完整內容」將記事內容展開。

商機、商機明細 - 列表可以使用「我的條件」

於商機與商機明細列表畫面內，加入了「我的條件」功能，可以儲存目前的查詢條件方便日後再次使用。

查詢完畢後，點擊查詢按鈕右側的向下箭頭，即可展開我的條件選單，按下「加至我的條件」後，輸入名稱並按下存檔，即可儲存目前的查詢條件。

日後如欲再次使用此查詢條件，僅須再次點擊查詢按鈕右側的向下箭頭，並點選要使用的條件項目，即可將記住的條件快速帶入；使用者於我的條件選單內，也可以點擊鉛筆按鈕修改既有的條件名稱，或點擊回收桶圖案以刪除此條件。

系統不可修改先前儲存的條件內容，僅允許修改條件名稱。如要修改條件內容，請重新查詢並儲存。

於商機明細列表也可以使用我的條件功能，且儲存的條件獨立於「商機-我的條件」，意即兩種我的條件不是共用的。

潛在商機 - 列表可以使用「我的條件」

與前項更新類似，潛在商機列表也加入了「我的條件」功能，可以記住查詢條件以便日後快速還原。使用方式與注意事項與商機之我的條件相同。

潛在商機 - 列表畫面顯示主要公司名

潛在商機列表的「客戶/公司」欄位，當此潛在商機是屬於某客戶時，會一併顯示該客戶的主要公司名稱，且點擊該公司名稱可以前往查看。

事件/活動 - 顯示成員的主要公司名

事件/活動詳細資料畫面的參加人員頁籤內之「客戶/公司」欄位，當此參加人員為客戶時，會一併顯示該客戶的主要公司名稱，且點擊該公司名稱可以前往查看。

客戶 - 選擇客戶時可以使用客戶編號篩選

於各列表畫面的查詢條件選擇客戶時，可以使用「客戶編號」來做為篩選的條件。

客戶收集器 - 新增「客戶姓名+電話+公司名」的比對規則

客戶收集器加入了「客戶姓名+電話+公司名」的比對規則，且資料比對規則調整為下拉選單的形式（預設的比對規則為「客戶姓名+電話」）。

「客戶姓名+電話+公司名」的比對規則較為嚴謹，僅供使用情境為：「某一客戶有兩個不同的公司資訊時，須建立兩筆客戶並視為不同的客戶資料」，因此當使用「客戶姓名+電話+公司名」的組合條件找不到既有客戶時，會直接新增。

Vital CRM App 功能更新

事件/活動 - 活動列表與詳細內容

本次更新於 App 功能加入了事件/活動列表與詳細資訊的查看功能。於主選單點擊「事件/活動」可以前往列表畫面。

於列表畫面可以看到事件/活動的基礎資訊與投資報酬率等，且可以使用條件進行篩選。

點擊活動可以前往詳細資料畫面，查看更完整的內容。

Vital CRM - Teams 整合

Teams 整合功能正式公開

Vital CRM 於 Microsoft Teams 上架了應用程式（目前提供繁體中文版，透過帳號中心登入的站台可以使用），可以於 Teams 介面內使用下列功能：

• 查看、新增與修改客戶資料。
• 新增/修改客戶行事曆，並快速於 Teams 的行事曆中同步建立項目。

安裝教學

於 Teams 應用程式介面，點選「應用程式」頁籤，關鍵字輸入「Vital CRM」進行查詢，即可找到 Vital CRM 於 Teams 上架的整合 APP。

點選「新增」後，會有彈窗顯示本 APP 的介紹與隱私權條款等，此時點選「新增」，即可將 APP 新增於個人應用程式內。

於 Vital CRM 的 APP 畫面首頁點選「進入 Vital CRM」，即可於預設瀏覽器內開啟帳號中心進行登入。

輸入帳號密碼成功認證後，瀏覽器會要求開啟 Teams 應用程式，請點選「開啟」，後續會出現選擇站台介面，表示登入成功。選擇站台並點擊「開始使用」，可以進入 Vital CRM 的 APP。

查看及新增客戶資料

客戶列表畫面中，右上方關鍵字查詢可以依客戶的姓名與電話進行篩選，點擊「新增」可以前往新增客戶畫面。

必填設定、聯絡資訊類型、國籍與擴充欄位資訊請至網頁版進行設定，建立出的客戶資料會使用目前登入帳號的預設客戶資料權限。

公司資訊的公司欄位可以使用關鍵字篩選，輸入完畢後點擊「存檔」即完成新增，此時會前往客戶的詳細資料畫面。

編輯客戶資料及新增工作

於客戶詳細資料畫面，可以點擊「修改」，編輯客戶資料內容。預設於「工作」頁籤中，可以點擊「新增工作」，加入 CRM 的工作事項。

輸入完畢後點擊「存檔」，完成後系統會詢問是否將此工作新增為 Microsoft Teams 行事曆會議，點擊「確定」可以立即新增 Teams 行事曆。新增完成後會出現在工作列表，如先前如點擊「取消」不建立 Teams 行事曆，此時可以點擊「建立會議」來新增。

於行事曆項目點選「開啟」可以查看工作的完整內容，可以完成、修改、複製或刪除此工作。下方則可以看到由此項目轉出的 Teams 行事曆，可以點選「加入」以開啟會議連結。

加購模組 - Insight (標準)

客戶輪廓與公司輪廓優化調整

在地圖的部分新增鑽研，點擊可以跳轉到地圖與客戶列表的頁面，方便觀看與篩選。

在客戶輪廓、公司輪廓所做的篩選都會帶入鑽研頁面中，若想在鑽研頁面觀看其他的則可以於進階篩選移除帶入的篩選。

記事分析優化調整

客戶記事數與公司記事數將移動到左側，並用書籤方式切換客戶或公司。新增連動到客戶、公司的潛在商機記事、商機記事與總記事數。

其他報表優化調整

• 潛在商機分析、活動分析加入「客戶或公司」篩選，讓同時有 B2C、B2B 的使用者可以切換觀看。
• 活動分析加入「事件/活動類別」篩選。
• 未結案商機管理頁面移除「已成交商機數」、「已成交金額」等跟已結案的部分相關的值，因為跟此報表的觀看方式比較沒有關聯。
• 標籤篩選的部分，若想在篩選器中只看到客戶或是只看到公司的標籤的話，可以先篩選「客戶或公司」之後再於標籤的篩選器選擇，就會鎖定到客戶標籤或公司標籤，目前已將有標籤篩選的頁面都加上「客戶或公司」的篩選。
• Ask Insight 已正式移除。