系統更新項目

• 客戶 - 可以匯出外部編號與合作夥伴編號
• 行銷郵件 - 寄件信箱機制調整

Vital CRM App 功能更新

• 事件/活動 - 記事功能

Vital CRM - Teams 整合 功能更新

• 系統 - 支援多國語系
• 客戶 - 商機明細列表

加購模組 - 自動化設定

• 網頁版 - 加入自動化「修改客戶通知 Webhook 網址」

加購模組 - API

• 功能更新

加購模組 - Insight（標準）

• 回購週期分析表格新增欄位
• 工作分析改動
• 活動分析改動
• 活動分析篩選
• APP 版調整

系統更新項目

客戶 - 可以匯出外部編號與合作夥伴編號

使用客戶匯出功能時，系統內若有定義外部編號類型或有綁定外部整合服務，就可以指定外部編號或合作夥伴編號欄位進行匯出。

行銷郵件 - 寄件信箱機制調整

因應 Google 郵件服務對「寄件者與簽署者網域是否一致」的驗證變得更為嚴謹，為確保信件能夠成功送達（不被歸類至垃圾信件夾），信件的寄件人將統一調整為「no-reply_站台識別@email.vitalyun.com」，並透過「回覆至」的機制，讓客戶能夠將信件回覆到指定的信箱。

Vital CRM App 功能更新

事件/活動 - 記事功能

本次開放於 Vital CRM App 版使用「事件/活動記事」功能，於「事件/活動」詳細資料畫面可以看到記事按鈕，點擊後可以查看此「事件/活動」的相關記事。

點擊右上的「＋」符號，可以為此「事件/活動」新增記事，存檔後前往列表可以看到該則記事。

此外，於「記事」主功能也會顯示「事件/活動」的相關記事。

Vital CRM - Teams 整合 功能更新

系統 - 支援多國語系

本次更新後，Vital CRM 應用程式會依照目前 Microsoft Teams 應用程式使用的語言，自動顯示對應的語系內容，目前支援繁體中文、簡體中文、英文、日文、泰文、越南文。

客戶 - 商機明細列表

於客戶詳細資料畫面，加入了「商機」頁籤，可以查看該名客戶的商機明細列表。

加購模組 - 自動化設定

網頁版 - 加入自動化「修改客戶通知 Webhook 網址」

於可用的自動化加入了「修改客戶通知 Webhook 網址」卡片，於「客戶」分類篩選「Webhook」項目即可看到。

點擊加入後，可以指定標題、過期日期、欲通知的 Webhook 網址。

點擊加入後，即可於修改客戶時自動通知 Webhook。

加購模組 - API

功能更新

說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。

本次 API 模組新增了以下功能：

1. 客戶 - 更新電話欄位。
2. 客戶 - 更新手機欄位。
3. 客戶 - 更新 Email 欄位。
4. 客戶 - 更新地址欄位。

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。

加購模組 - Insight (標準)

回購週期分析表格新增欄位

「客戶的回購週期」與「 客戶 — 產品回購(訂單數)明細表」中加入預計下次回購日期的欄位，讓使用者可以更快速判斷該客戶下次應該在哪天回購。

工作分析改動

• 改動版面配置，將群組、工作類別的工作數圖表合併（使用下鑽可以展開）。
• 新增工作明細表，顯示各工作的完成狀況、開始日、完成日、完成天數、負責人、指派人。

活動分析改動

• 本次更新後活動 -> 潛在商機 -> 商機 -> 訂單這個流程不再需要寫在同一個客戶或公司上，只要該潛在商機、商機、訂單有關聯到上一層即可。
• 因計算的改動，無法再使用樹狀圖呈現，故改成漏斗圖來呈現從活動參與的人數到訂單數量的流程轉換：滑鼠移到各區塊可以觀看該階段的數量與第一層（活動參與人數）的比例，也可以觀看與前一層（以下圖為例是潛在商機數量）的比例：

活動分析篩選

在活動分析的進階篩選新增「轉換成功原因」、「轉換失敗原因」兩個篩選，代表潛在商機的成功與失敗原因的篩選。

APP 版調整

目前 APP 版(直式觀看)改動為只保留各報表的重要資訊，如客戶關係管理的「客戶數」、「客戶數增長」等等。

若需要觀看更詳細的資訊，可以將手機轉橫，會顯示跟網頁版一樣的頁面，操作方式也與網頁版相同(篩選、書籤等)。