Vital CRM 系統版本更新說明_202408
版更日期：2024/08/21
系統更新項目
- 公司 - 行事曆事項
- 行銷簡訊 - MMS 多媒體訊息
- 客戶收集器 - 產生預填表單連結
- 系統 - 公司人員名單的顯示可以設定依據使用者的資料權限
Vital CRM App 功能更新
- 客戶、公司 - 可以新增潛在商機
- 潛在商機 - 記事功能
加購模組 - 社群媒體（LINE@）
- 事件/活動 - 對參與人員發送行銷社群與報到 QR Code 連結
加購模組 - 自動化設定
- 網頁版 - 加入自動化「新增含有特定類別的記事時，自動指派工作」
加購模組 - API
- 功能更新
加購模組 - Insight（標準）
- 輪廓分析表格加入負責業務
- 商機全貌的商機明細加入類別的書籤
- 業績目標分析中商機明細改動
- 業績目標分析下方加入訂單明細
- 業績目標分析右方加入今年至今達成率
- RFM 表格中加入 RFM 總消費欄位
- 記事分析加入篩選標籤篩選器
系統更新項目
公司 - 行事曆事項
於公司詳細資料畫面右側，點擊「新增行事曆事項」可以新增屬於此公司的行事曆項目。
新增完畢後，可以點擊詳細資料畫面下方的「工作」頁籤，查看公司工作內容；開啟項目後可以修改、複製、刪除或完成工作等。
於系統內各功能之記事列表，可以將公司記事轉成工作。
行銷簡訊 - MMS 多媒體訊息
建立行銷簡訊時，可以選擇訊息為「文字訊息」或「多媒體訊息（文字＋圖片）」，文字訊息為原有的 SMS 文字簡訊，而多媒體訊息（文字＋圖片）則可以輸入欲發送的簡訊主題、文字內容與附加圖片。
- 每則多媒體訊息計 4 點
- 主題欄位字數上限為英文字元 40 個或中文字元 15 個，內容上限 330 個字元
- 圖片檔案大小上限 300 KB，檔案格式僅限：.png .jpeg .jpg .gif
- 多媒體訊息不支援雙向簡訊
- 多媒體訊息於不同型號手機的呈現風格有所差異，以下截圖內容僅供參考
客戶收集器 - 產生預填表單連結
使用客戶收集器之「取得程式碼」功能時，可以於「預填表單」頁籤中，產生含有預填內容的表單連結。
填寫完預填內容後，將畫面捲動至表單最下方，可以結合原有的「客戶來源」功能，為填寫者加入區分來源的標籤。點擊「複製程式碼」，可以將預填網址複製起來；點擊「查看即時表單」，可以於新分頁前往使用此網址後，經過預填處理的表單頁面。
系統 - 公司人員名單的顯示可以設定依據使用者的資料權限
於「管理 > 系統設定」的公司頁籤中，加入了「人員名單跟隨客戶可視權限」項目。勾選後，使用者在公司詳細資料畫面查看到的成員清單，就只會看到該使用者具有可見權限的客戶。
Vital CRM App 功能更新
客戶、公司 - 可以新增潛在商機
於 Vital CRM App，客戶/公司詳細資料畫面下，加入了「潛在商機」頁籤，點擊後可以查看此客戶/公司的潛在商機列表，列表中選擇任意項目則可前往潛在商機詳細資料畫面。
於客戶/公司的潛在商機頁籤點擊右上的「＋」按鈕，可以新增屬於此客戶/公司的潛在商機。
潛在商機 - 記事功能
於 App 版本潛在商機的詳細資料畫面，點擊下方「記事」按鈕，可以查看潛在商機的記事列表；點擊右上的「＋」按鈕，則可新增屬於此潛在商機的記事。
加購模組 - LINE@
事件/活動 - 對參與人員發送行銷社群與報到 QR Code 連結
事件/活動的參加人員頁籤中，如該客戶為 LINE 客戶，其名稱右側會有 LINE 的圖示。
「對表格參加人員」加入了「發送 LINE 行銷訊息」功能，可以對勾選/查詢的結果預約或即時發送 LINE 訊息，發送對象僅包含 LINE 客戶。
行銷社群內會看到「報到QR code」按鈕，點擊後可以加入一則報到 QR code 連結的訊息。
客戶收到的 LINE 訊息內容會是一則可以點擊的圖文連結，圖片預設為該事件/活動的圖片，若沒有設定，則會使用系統預設圖片。
 |
QR code 只可使用一次，不可分享使用，以避免損失您的權利。 |
加購模組 - 自動化設定
網頁版 - 加入自動化「新增含有特定類別的記事時，自動指派工作」
自動化中心加入了新的範本「新增記事時，若記事套用 某記事類別 時，轉工作 」，點擊「加入」可以設定目標記事類別與轉出工作的詳細設定。
點擊「轉工作」欄位，開始設定要在觸發自動化時，建出工作的相對起訖時間，畫面上會依據設定內容來舉例說明。
- 此則自動化的觸發時間，即為建立記事的當下
- 建出工作的權限，分為以下兩種情形：
- 記事為跟隨客戶權限：工作會設定為跟隨客戶權限
- 記事有獨立權限：工作會設定為與記事相同的獨立權限
- 若記事為個人記事，或指定的負責人不具備該記事的瀏覽權限時，則工作不會被建立
（截圖於 2024/08/05）
存檔後，能前往已建立的自動化規則，確認該則自動化的設定內容與啟用狀況。
點擊該則自動化右上方齒輪，查看詳細資料，包含執行紀錄。
點擊單筆成功的執行紀錄，可以看到產出的工作，點擊工作內容會於新分頁前往行事曆查看該工作；點擊記事內容會於新分頁開啟該則記事。
加購模組 - API
功能更新
說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。
本次 API 模組新增了以下功能：
- 產品 - 依條件查詢
- 事件檢視 - Log 查詢
- 帳號 - 更新預設權限
詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。
加購模組 - Insight (標準)
輪廓分析表格加入負責業務
「客戶輪廓分析」與「公司輪廓分析」表格加入了「負責業務」欄位。
商機全貌的商機明細加入類別的書籤
可透過類別的書籤頁跳轉觀看各商機類別的分析。
業績目標分析中商機明細改動
- 移除商機金額、記事數、商機記事數欄位。
- 加入總營收 YoY%、缺口欄位。
- 下鑽維度加入月份，下鑽順序為：月份 → 群組 → 業務。
業績目標分析下方加入訂單明細
可透過此書籤切換至各客戶、公司的訂單明細。
業績目標分析右方加入今年至今達成率
此數字只顯示當年 1/1 ~ 當天的數字，且不會受時間篩選影響，方便使用者不用調整時間篩選就可以觀看即時的數字。
RFM 表格中加入 RFM 總消費欄位
可觀看在 RFM 運算區間內各客戶的總營收。
記事分析加入篩選標籤篩選器
可供使用者篩選同時擁有多個標籤的客戶，操作方式與之前篩選多個標籤的相同，在該篩選器中選「進階篩選」 → 「包含」 → 輸入想找的標籤的文字 → 「且」 → 「包含」 → 輸入第二個想找的標籤的文字 → 「套用篩選」。
