系統更新項目

• 帳號 - 編號相關功能
• 帳號 - 匯入可以指定各類預設權限
• 群組 - Excel 匯入
• 客戶 - 列表移除排序限制
• 事件/活動 - LINE 發送記錄頁籤

加購模組 - 社群媒體（LINE@）

• APP 版 - 群組聊天功能

加購模組 - 自動化設定

• 網頁版 - 新增記事符合類別時建立工作，可以指派給記事新增者
• 網頁版 - 執行紀錄可依狀態篩選

加購模組 - API

• 功能更新

加購模組 - Insight（標準）

• 潛在商機分析改動
• 新舊客消費分析新增欄位
• 產品分析的購物籃改動
• 商機未更新天數計算邏輯更動
• 產品分析總營收與 YoY% 圖表修正

系統更新項目

帳號 - 編號相關功能

帳號資料加入了「帳號編號」欄位，可用來作為帳號的唯一識別，下列條目為系統各處的說明：

• 系統設定可以開啟/關閉編號功能。
  
• 帳號編輯畫面加入「帳號編號」欄位。
  
• 帳號匯入加入「帳號編號」欄位。
  
• 帳號列表加入「帳號編號」欄位，且可以指定為篩選條件。
  
• 於各功能選擇帳號時，可依帳號編號快速篩選。
  

帳號 - 匯入可以指定各類預設權限

帳號匯入時，原先可以指定該帳號通用的預設權限，本次更新後，更可以指定各種類型的預設權限。

• 可使用的權限類型：「預設權限」、「客戶權限」、「公司權限」、「事件/活動權限」、「商機權限」、「消費權限」、「記事權限」、「工作權限」、「行銷郵件權限」、「行銷簡訊權限」、「聯繫腳本權限」與「潛在商機權限」。
• 帳號匯入功能原先為重複時就不可匯入，本次調整為重複匯入時，若編號與帳號未有衝突，就會依照匯入內容將資料更新。
• 如需指定單一帳號的多種類型預設權限，請依下圖的方式，除了「偏好設定」、「權限類型」、「群組」、「使用者」與「是否覆蓋(Y/N) 」等欄位依權限劃分，其餘皆保持一致。

範例檔案下載

群組 - Excel 匯入

由「管理 > 匯入/匯出 > 群組匯入」或群組功能頁內的「群組匯入」按鈕，前往群組匯入功能頁面。

於群組匯入功能頁面，可以取得範本，選擇比對規則後即可將群組匯入。

欄位「是否覆蓋群組成員 (Y/N)」意義為當群組已存在時，對既有成員列表的處理方式，指定為 Y 時會覆蓋，指定為 N 時則會合併（預設為 N）。

客戶 - 列表移除排序限制

因應效能優化，重新開放資料數較多的站台之客戶列表排序功能。

事件/活動 - LINE 發送記錄頁籤

事件/活動的詳細資料畫面加入了 LINE 頁籤，可以查看於此事件/活動參加人員發送過的 LINE 行銷訊息。

加購模組 - LINE@

APP 版 - 群組聊天功能

使用 Vital CRM APP 可以與 LINE 群組聊天互動，於聊天列表可以看到群組聊天。

點擊進入聊天室後，可以查看過往的聊天紀錄，且可以發送文字、圖片與影片等訊息。

點擊畫面正上方的群組聊天名稱，可以查看群組成員，且可以使用名稱來篩選。

加購模組 - 自動化設定

網頁版 - 新增記事符合類別時建立工作，可以指派給記事新增者

自動化中心於上一次版本更新時加入了可使用的新範本「新增記事時，若記事套用 某記事類別 時， 轉工作」，本次於轉出工作的詳細設定內加入了可以選擇負責人為「記事建立者」或「固定負責人」。

網頁版 - 執行紀錄可依狀態篩選

自動化的執行紀錄可以依據狀態「全部」、「成功」或「失敗」來篩選。

加購模組 - API

功能更新

說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。

本次 API 模組新增了以下功能：

1. 帳號 - 依編號查詢
2. 帳號 - 合併/修改角色

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。

加購模組 - Insight (標準)

潛在商機分析改動

新增結案成功、失敗原因統計。

新舊客消費分析新增欄位

右下方表格新增該客戶的負責人。

產品分析的購物籃改動

在產品類別的書籤下，新增選擇主產品類別時可以下鑽到產品類別第二、第三層，在右方表格也新增下鑽維度產品類別第二、第三層，與產品名稱。

商機未更新天數計算邏輯更動

以往為計算該商機上一次更動(包含修改階段、負責人、類別等等)的時間到今天，此次更新後會加入商機記事的時間去判斷，讓業務在追蹤商機有寫記事但還沒改動到階段時也被視為繼續有在更新此商機。

產品分析總營收與 YoY% 圖表修正

若 YoY 跌幅超過 100% 則該點的顏色顯示變成綠色，會在此次更新修正。