
Vital CRM
帳號匯入時,如何指定各類預設權限?
帳號匯入時,原先可以指定該帳號通用的預設權限,本次更新後,更可以指定各種類型的預設權限。
- 可使用的權限類型:「預設權限」、「客戶權限」、「公司權限」、「事件/活動權限」、「商機權限」、「消費權限」、「記事權限」、「工作權限」、「行銷郵件權限」、「行銷簡訊權限」、「聯繫腳本權限」與「潛在商機權限」。
- 帳號匯入功能原先為重複時就不可匯入,本次調整為重複匯入時,若編號與帳號未有衝突,就會依照匯入內容將資料更新。
- 如需指定單一帳號的多種類型預設權限,請依下圖的方式,除了「偏好設定」、「權限類型」、「群組」、「使用者」與「是否覆蓋(Y/N) 」等欄位依權限劃分,其餘皆保持一致。

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