Vital CRM 系統版本更新說明_202501
版更日期：2025/01/15
系統更新項目
Vital CRM App 功能更新
加購模組 - API
加購模組 - Insight（標準）
系統更新項目
客戶 - 可以指定「權限隨主要公司相同」
編輯客戶資料時，可以指定「權限隨主要公司相同」。
- 資料權限與負責人皆適用跟隨權限。
- 指定此權限時，設定為「主要」的公司資訊必須填寫。
- 如輸入的主要公司非既有公司（尚未建立於系統內），則建出的公司資料權限將使用建立者的預設權限。
- 如客戶指定跟隨權限的公司被 A 帳號移除了，則客戶權限將自動調整為「只有 A 帳號」。
於列表查看該客戶權限時，會顯示跟隨的公司名稱與權限內容。
客戶 - 列表內可以直接移除標籤
於客戶列表功能內，可以直接點擊標籤資料旁的「×」，移除客戶身上的標籤。
公司 - 由列表批量將公司加入事件/活動
於公司列表功能畫面，「對表格公司 > 附加事件/活動」可以將公司批量加入事件/活動的參加者內。如有勾選特定公司，會以勾選的公司為附加的目標；若未勾選任何公司，則會以目前查詢條件篩選出來的所有公司資料為目標。
事件/活動 - 用詞統一為「參加者」
事件/活動內的客戶與公司資料，統一名稱為事件/活動的「參加者」。
事件/活動 - 新增參加者時可以透過名稱快速查詢
於事件/活動加入參加者資料時，可以輸入名稱，快速查詢客戶或公司。
事件/活動 - 公司參加者匯入
事件/活動可以使用匯入的方式將公司加入為參加者。
比對方式可以選擇「對[公司編號]欄位比對」（如有啟用公司編號功能）或「對[公司名+電話]欄位比對」。
空白範本檔的欄位如下圖，如公司資料不存在則會自動建立公司，並將公司加入為此事件/活動的參加者。
事件/活動 - 參加者自動編號
於事件活動的詳細資料畫面，可以開啟此事件活動的參加者自動編號的功能並設定編號規則，後續加入本事件/活動的參加者就會依據設定來自動編號。
事件/活動 - 簡訊、郵件內容可以帶入參加者編號
於事件/活動的詳細資料畫面，對表格參加者「發送行銷簡訊」或「發送行銷郵件」時，可以使用「參加者編號」的置換欄位資訊，於發送時自動將內容帶入參加者編號。
商機 - 新增/複製時自動將自己設為業務代表
新增/複製商機資料時，系統會自動將自己設定為預設的業務代表。
消費 - 篩選客戶與公司的條件加入「消費狀態」
於消費列表查看有消費記錄的客戶與公司時，可以使用「消費狀態」為篩選條件。
行銷郵件 - 可以選擇寄件者是否採用 no-reply
新增行銷郵件或發送郵件給特定客戶時，可以選擇是否使用「no-reply」的發送機制。
 |
預設為勾選，使用「no-reply」的發送機制。 |
行銷郵件 - 發送記錄功能優化
於行銷郵件詳細資料畫面查看發送對象、成功與失敗的記錄時，可以依據各式條件進行篩選，針對失敗的發送結果可以看到系統產生的錯誤訊息或郵件 API 回傳的錯誤原因。
於行銷郵件的詳細資料畫面，點擊「發送記錄」或「總筆數/成功筆數/失敗筆數/已開啟筆數」，可以切換至發送記錄列表分頁。
於發送記錄列表分頁，可以查看開啟時間與失敗原因等，且可以依照姓名、狀態、原因類型與發送時間進行資料篩選。
勾選後，可以對表格客戶加入/移除標籤（若無勾選則會以篩選後的全部客戶為對象）。
客戶匯入 - 比對條件加入「姓名+電話+公司」
使用客戶匯入功能時，可以指定「姓名+電話+公司」為比對條件，此時除了姓名與電話，主要公司也需一致才會合併。
Vital CRM App 功能更新
客戶 - 可以指定「權限隨主要公司相同」
編輯客戶資料時，可以指定「權限隨主要公司相同」，注意事項請參考前文相同名稱的更新項目。
商機 - 新增/複製時自動將自己設為業務代表
新增/複製商機資料時，系統會自動將自己設定為預設的業務代表。
加購模組 - API
功能更新
說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。
本次 API 模組新增了以下功能：
- 客戶 - 可以指定「權限隨主要公司相同」
詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。
加購模組 - Insight (標準)
新舊客分析改動
右下方表格拆成客戶與產品，可透過篩選客戶後查看他所購買的產品、金額、購買日期，並在客戶的表格加入貼標籤的功能。
將左下方新舊客消費占比的圓餅圖移除，並加入左方的文字列表。
各報表標頭的數字單位改為在地化的用法
以往是以 Powerbi 內建的美國制的單位(K、M等)，現改為會顯示萬、百萬、千萬、億。
輪廓分析優化
輪廓分析的折線圖加入 YoY% 的線，顯示各月份與去年的增減比例。
輪廓分析的客戶數類型、公司數類型加入回購客
回購客可以列出在此時間段之前買過且在這段時間又有購買的。例如時間選擇 2024/1/1~2024/12/31，則會顯示在 2024 年以前有購買記錄，且 2024 年也有購買記錄的客戶。
潛在商機分析優化
潛在商機分析下方表格加入結案成功商機數量、金額，因目前的訂單金額與轉換率需把商機轉成消費(或後續去關聯商機)，對於某些使用情境可能不會將商機與消費關聯，所以加入結案成功的商機數量與金額來讓使用者可以看出潛在商機後續的追蹤狀況。
