系統更新項目

• 客戶、公司 - 匯入時可以自訂權限內容
• 事件/活動 - 加入報到碼功能，由參加者主動掃描 QR code 報到
• 系統 - 可以指定「負責人權限跟隨角色」
• 系統 - 資料維護畫面調整

加購模組 - Insight（標準）

• 產品分析中產品與消費來源對照表修正
• 產品分析中加入訂單負責業務的篩選
• 記事分析下方表格與長條圖調整
• 優化回購週期報表

系統更新項目

客戶、公司 - 匯入時可以自訂權限內容

匯入客戶、公司資料時，可以指定權限類型為「所有人」、「只有我」或「自訂」。

• 指定為「所有人」、「只有我」時為避免誤用，群組與使用者帳號不可輸入內容。
• 權限類型「自訂」時，須至少指定一組有效的群組或使用者帳號。
• 匯入時資料權限的優先順序：「客戶/公司權限跟隨所設定的帳號」 > 「EXCEL 資料列指定的權限內容」 > 「操作匯入功能時畫面上指定的權限內容」。

事件/活動 - 加入報到碼功能，由參加者主動掃描 QR code 報到

於事件/活動參加者列表發送簡訊 / E-MAIL / LINE 訊息時，可以於內容加入「報到碼」。

• 報到碼為一次性的隨機碼，每次發送簡訊 / E-MAIL / LINE 訊息時會重新產生（舊的報到碼無效）。
• 報到碼為此事件/活動參加者主動掃碼報到的唯一值，不同參加者收到的報到碼皆不相同，請勿共享使用。
• 此報到方式為參加者主動掃描，與原有的「發送報到 QR code 給參加者，由 CRM 系統內的使用者掃描後協助報到」的使用情境不同，皆有 QR code 但是掃描操作者不同，應明確用法差異，以避免誤用。

以行銷郵件為例，編輯內容時可以「插入報到碼」。

於事件/活動的詳細資料畫面右側，點擊 QR code 的圖示，可以下載 QR code 圖片，格式可選 PNG 或 SVG。

將 QR code 圖片列印製成看板或以其他方式提供參加者掃描，開啟輸入報到碼的畫面。
輸入專屬的報到碼並按送出，即可完成報到。

系統 - 可以指定「負責人權限跟隨角色」

在 Vital CRM 的客戶、公司、事件/活動、商機與潛在商機，可以於編輯資料時指定該資料的「負責人」，此負責人擁有對於該筆資料額外的「查看、修改」權限（不受角色權限的設定內容限制）。

本次更新於系統設定內加入「負責人權限跟隨角色」的設定，預設為關閉，開啟後會讓負責人不再擁有對於該筆資料額外的「查看、修改」權限，而是符合角色權限設定的內容。

例：在「負責人權限跟隨角色」為啟用的狀態下，帳號 A 為客戶 B 的負責人，但帳號 A 的角色權限不包含客戶修改，那麼帳號 A 將可以看到該客戶的資料，但無法修改。（如符合資料遮罩的設定，則帳號 A 於客戶 B 的詳細資料畫面將會看到被遮罩處理的內容）

系統 - 資料維護畫面調整

• 編輯資料時，權限的「負責人」與「權限內容」位置進行交換。
  
• 客戶、公司、潛在商機、商機與消費編輯畫面的按鈕列固定於畫面最上方。
  

加購模組 - Insight (標準)

產品分析中產品與消費來源對照表修正

原本若沒有消費來源該表格會是空白，改動後會將沒有消費來源的改為「無消費來源」來取代空白。

產品分析中加入訂單負責業務的篩選

過去只有所有頁面篩選的使用者的篩選，但該篩選跟標籤一起使用時會有問題，故在此頁面篩選新增一個「訂單負責業務」的篩選。

記事分析下方表格與長條圖調整

改動公司最近一次記事的算法，過去只會計算公司記事，更新後會把該公司人員的客戶記事也納入計算，讓 B2B 使用者將記事寫在客戶（或窗口）的時候也可以精準的判斷各個公司的聯繫狀況。

優化回購週期報表

修正若客戶與訂單數量較大時右下角「客戶-產品回購(訂單數)」會運算比較久的問題。