FAQ

Vital CRM

2025/5/6

系統更新項目

Vital CRM App 功能更新

加購模組 - API

加購模組 - Insight（標準）

系統更新項目

訂單(消費) - 多幣別、稅別功能

本次更新加入了訂單的「多幣別」與「稅別」功能，於「管理 > 系統」分類中可以找到前往功能設定的連結。

前往多幣別設定，可以啟用/停用多幣別功能，系統預設會有一組「基礎貨幣」，名稱為「基礎幣別 (Base Currency)」，匯率固定為 1，作為站台內使用之預設貨幣類型，僅允許更改名稱，且於下拉選單會固定於第一個位置。

點擊下方「＋新增允許貨幣」，新增在站台內使用的各種貨幣類型與匯率，以及各類型貨幣於下拉選單的順序，點擊單一允許貨幣右側的垃圾桶按鈕可以移除該幣別，設定完畢後點擊右上方存檔後即生效。

前往稅別設定，可以啟用/停用稅別功能，與多幣別設定不同，系統內並不會有預設的稅別。

點擊下方「＋新增稅別」，新增在站台內使用的各種稅別與預設稅率，以及各稅別於下拉選單的順序，點擊單一稅別右側的垃圾桶按鈕可以移除該稅別，設定完畢後點擊右上方存檔後即生效。

開啟功能並設定完可使用的幣別與稅別後，前往訂單編輯畫面，可以指定對應的幣別、匯率、稅別以及稅額。
幣別下拉選單可以看到預設幣別與先前新增的項目，選定幣別後會帶入預設匯率，如訂單實際匯率與預設值不同，可以自行修改匯率欄位。

稅率與稅額的區塊位於附加檔案上方，點擊稅別下拉選單會看到先前設定的可用稅別，選定後會於右側顯示預設值並自動依目前的品項總額計算參考稅額，稅額可以自行修改。

點擊右上方訂單總額右側箭頭可以展開/收合總額計算公式。

存檔後，於詳細資料畫面可以看到設定的幣別、匯率、稅別與稅額。

匯入客戶/公司訂單時也可以一併指定幣別、匯率、稅別與稅額。

公司 - 檢視資料功能

於公司詳細內，公司名稱右側加入了「檢視資料」功能，點擊後可以開啟詳細資料畫面。

潛在商機、商機、訂單(消費) - 可以使用公司標籤篩選

潛在商機、商機與訂單列表畫面的篩選條件，標籤的區塊加入了「找客戶/找公司」的切換按鈕，下方的「同時擁有標籤」、「擁有任一標籤」與「不包括指定標籤」的內容會依照目前指定的類型而有不同，預設為客戶標籤，當切換至「找公司」時，點擊右側「＋新增」可指定的標籤會是公司標籤。

商機、訂單(消費) - 可以指定關聯事件/活動

商機與訂單可以直接指定關聯事件/活動，便於計算活動的轉換率。

使用「潛在商機轉商機」與「商機轉訂單」功能時，如果來源的潛在商機和商機有關聯事件/活動時，會在轉換過程一併將事件/活動帶入（既不影響原先使用方式）。

於商機、訂單列表也可以查看事件/活動欄位，並可以使用事件/活動作為篩選條件。

於事件/活動詳細資料畫面，將原先的「潛在商機」頁籤整併進「關聯」頁籤，可以切換查看關聯的潛在商機、商機或訂單。

使用商機或訂單匯入功能時，可以指定事件/活動編號欄位，為匯入的資料指定關聯事件/活動。

使用商機或訂單匯出功能時，可以匯出關聯事件/活動（以商機為例）。

帳號 - 工作負責人、指派者移轉

系統管理員使用帳號移轉功能時，可以一併移轉該帳號負責/指派的待辦工作事項。

假設要將帳號 A 負責的工作移轉給帳號 B，則在選定帳號 B 作為移轉對象後，系統會依帳號 B 的可視權限來查詢可見筆數，如對於帳號 A 的待辦工作，帳號 B 有部分項目不可見，則會顯示預計會移轉的筆數。
已完成的工作視為封存狀態，將不會被移轉。
待辦的工作事項包含：一般工作、週期性工作、重要日工作、聯繫腳本工作與自動化工作（新增記事包含特定類別時，指派工作予建立者/固定負責人）。