系統更新項目

Vital CRM App 功能更新

加購模組 - API

加購模組 - Insight（標準）

系統更新項目

潛在商機、商機 - 可以設定權限跟隨公司或客戶

編輯潛在商機、商機資料時，可以指定權限為「權限隨選擇的客戶/公司相同」。

帳號 - 可以指定潛在商機、商機預設資料權限為跟隨

使用者於個人專區，或管理員於帳號詳細資料畫面，可以設定此帳號潛在商機與商機預設權限為跟隨。

本次開放此設定後，依據設定不同，會有不同的預設權限效果，以下說明：

• 當帳號僅設定過通用的預設權限，或沒有設定過通用的預設權限（預設為「所有人」）。此時於潛在商機與商機的編輯畫面以及匯入畫面，預設會選擇「權限隨選擇的XXX相同」，切換到「自訂」後會依照設定帶入通用的預設權限內容。
• 當帳號有設定潛在商機與商機的預設資料權限，且不為跟隨。此時於潛在商機與商機的編輯畫面以及匯入畫面，會依照設定帶入權限內容。
• 當帳號有設定潛在商機與商機的預設資料權限，且為跟隨。此時於潛在商機與商機的編輯畫面以及匯入畫面，預設會選擇「權限隨選擇的 XXX 相同」。

潛在商機與商機，在未設定該類型預設資料權限時，新增、匯入時的權限會是「權限隨選擇的 XXX 相同」。 目前系統內可以設定跟隨權限的資料有「客戶」、「潛在商機」、「商機」、「訂單」、「記事」和「工作」，其餘相關設定可參考此說明文件。

客戶 - 對表格客戶「設定誰能存取資料」可以指定跟隨

於客戶列表批量設定誰能存取資料時，可以指定權限為「權限隨主要公司相同」。

各類資料列表 - 輸入後按 Enter 查詢

於各類有篩選條件的列表畫面中，輸入條件完畢後按 Enter 鍵可以直接以目前條件內容來查詢
※ 僅對於由使用者自行輸入的條件內容有效，例如：名稱、時間、數字。

商機 - 列表的商機名稱欄位固定於第一欄

商機列表的名稱欄位於本次更新後會凍結於第一欄。

Vital CRM App 功能更新

潛在商機、商機 - 可以設定權限跟隨公司或客戶

編輯潛在商機、商機資料時，可以指定權限為「權限隨選擇的客戶/公司相同」。

加購模組 - API

功能更新

說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。

本次 API 模組新增了以下功能：

1. 權限 - 可以設定潛在商機、商機權限跟隨公司或客戶

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。

加購模組 - Insight (標準)

記事分析優化

記事分析中的客戶記事數、公司記事數加入最近記事日期。

商機全貌優化

商機全貌左下各表格加入「商機金額占比」欄位。

公司輪廓分析中資本額圖表排序調整

過去是以公司數多到少排序，此次更新後改為以資本額順序排序，順序為CRM上所設定的前後順序。

標籤篩選名稱改動

「標籤第 X 層」改為「擁有任一標籤( X )」。

「篩選標籤」改為「同時擁有標籤」。