系統更新項目

Vital CRM App 功能更新

加購模組 - API

加購模組 - Insight（標準）

系統更新項目

公司、訂單 - 我的條件

公司、訂單列表畫面加入了「我的條件」功能，可以儲存並為目前的篩選條件命名，以利後續重複利用。
於公司列表畫面指定篩選條件並按下查詢完成篩選後，點擊查詢按鈕右側箭頭，可以開啟我的條件功能畫面，點擊「加至我的條件」，為目前的篩選條件命名後儲存。

建立後，下次進入公司列表畫面時，便可以於我的條件列表點擊過去建立的項目，將篩選條件還原至畫面上。

訂單功能的各個子項目頁籤也提供了「我的條件」功能，使用方式與公司功能之我的條件相同。

*訂單各個子項目頁籤儲存的我的條件為獨立，相互不共用。


商機 - 商機階段記事

於商機詳細資料畫面，可以新增屬於目前「商機階段」的記事。
點擊商機階段名稱右側的「新增記事」按鈕，會自動將目前的商機階段帶入新增記事的編輯框，並開啟新增模式。

編輯完成並存檔，記事將出現於下方記事列表內，並會顯示該記事的商機階段。

動態消息的資料類型篩選，可以指定為「商機階段記事」，查看目前商機所有的商機階段記事。

於過濾條件內加入了「商機階段」的條件，可以篩選出特定商機階段的記事。

商機 - 新增時檢查相似名稱

於商機編輯畫面輸入商機名稱時，系統會自動依目前輸入內容查詢名稱開頭一致的商機，點擊商機名可以將完整名稱帶入。

客戶 - 匯入指定權限為跟隨

匯入客戶時，可以透過將「權限類型」欄位內容指定為「跟隨」，將該筆客戶資料的權限設定為跟隨主要公司。

帳號 - 可以指定各類預設資料權限為跟隨

使用者於個人專區，或管理員於帳號詳細資料畫面，可以設定此帳號各式資料預設權限為跟隨。

原先因預設資料權限設定沒有跟隨的選項，所以「客戶」、「訂單」、「記事」和「工作」預設皆為跟隨權限。本次開放此設定後，依據設定不同，會有不同的預設權限效果，以下說明：

• 當帳號僅設定過通用的預設權限，或沒有設定過通用的預設權限（預設為「所有人」）。此時於各式資料的編輯畫面以及匯入畫面，預設會選擇「權限隨選擇的 XXX 相同」，切換到「自訂」後會依照設定帶入權限內容。
• 當帳號有設定各類型資料權限，且不為跟隨。此時於各式資料的編輯畫面以及匯入畫面，會依照設定帶入權限內容。
• 當帳號有設定各類型資料權限，且為跟隨。此時於各式資料的編輯畫面以及匯入畫面，預設會選擇「權限隨選擇的 XXX 相同」。

*因功能調整，若您的帳號未指定過預設客戶資料，新增客戶資料時畫面預設會選在「權限隨主要公司相同」。如有必要將新客戶資料與主要公司權限設為不同，請至「個人專區 > 資料權限設定」，為客戶權限設定預設值。

Vital CRM App 功能更新

客戶 - 可以查看重要日

客戶詳細畫面加入了重要日列表功能，可以查看客戶的重要日與備註。

加購模組 - API

功能更新

說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。

本次 API 模組新增了以下功能：

1. 客戶 - 重要日的備註欄位
2. 權限 - 各類資料單筆設定權限

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。

加購模組 - Insight (標準)

多幣別計算方式

因 Insight 大部分資料須計算到品項層級，故多幣別會直接把品項的金額與匯率相乘，統一成台幣顯示，小數點 4 捨 5 入後可能與 CRM 上面顯示的有些許誤差。

例如：客戶買了 A 產品 123 元、B 產品 235 元，且匯率為 0.56。

以整體訂單金額去乘的 (200元) 會與分別品項相乘後相加 (201元) 有差距。

稅率計算方式

稅率與整單折扣用相同方式處理，將稅的金額視為一個品項，並加在產品內來做顯示。

潛在商機、商機、訂單報表加入公司名稱篩選

方便使用者查詢屬於同公司的客戶(或聯絡人)的相關資料。

訂單分析的總營收若低於一萬則加入「元」來代表單位

活動中的轉換商機與訂單規則改動

若該商機或訂單的關聯潛在商機往上追溯的活動與該商機的關聯活動不同，將以該商機或訂單設定之關聯活動為主。