請至CRM中新增記事或是點選修改記事，於該輸入框底下會顯示「Copilot協助你」的按鈕。 


點選「Copilot協助你」後將提供幾個情境選項可選擇。


選擇情境選項並輸入文字需求後，會將輸入框的文字需求自動帶入至右側Copilot的記事問答Tab，後續可進行相對應的回應生成及相關記事類別推薦。


點選「加入至記事內容」可將Copilot回應生成的內容加入記事裡，該筆記事會自動疊加生成的記事內容至原本的記事底下，生成的內文會顯示「Copilot生成」的提示文字。


選擇好欲標記的記事類別後，點選「加入至記事類別」該筆記事會自動貼上對應的記事類別。