Vital CRM
如何在「Copilot-資料統計」中使用 Insight 報表跳轉功能(潛在商機、商機、訂單)?

關於 Copilot「資料統計」可針對資料問答,進行Insight分析。


當資料問答結束後會顯示「前往Insight分析」的選項。




點選後左側畫面將會跳轉至對應問題答案之Insight報表。


當該問題涉及過濾條件時,會一併帶入至Insight側邊的「篩選」條件,並呈現套用篩選後的Insight報表結果。

Copilot「資料統計」可透過資料問答進行Insight分析,點選後可直接跳轉至對應的Insight報表頁面。若問題中包含篩選條件,系統亦會自動套用至Insight側邊欄的篩選設定,並呈現對應的分析結果。
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