Vital CRM
如何在「Copilot-資料統計」中使用 Insight 報表跳轉功能(潛在商機、商機、訂單)?
關於 Copilot「資料統計」可針對資料問答,進行Insight分析。

當資料問答結束後會顯示「前往Insight分析」的選項。


點選後左側畫面將會跳轉至對應問題答案之Insight報表。

當該問題涉及過濾條件時,會一併帶入至Insight側邊的「篩選」條件,並呈現套用篩選後的Insight報表結果。

https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#6755