Vital CRM
系統版本更新說明2017.04

說明

系統更新項目

• 紀念日改為重要日且可新增一次性重要日
• 提供客戶自動編號功能
• 行銷郵件和行銷簡訊中置換標籤新增公司和寄件者欄位
• 消費匯入新增對「客戶姓名+電話/郵件」欄位比對的選項
• 客戶資料查詢新增國籍查詢
• 針對產品批次修改產品類別
• 搜尋客戶表格新增每頁顯示筆數選項
• Vital CRM(VIdegree) App (一般稱 App2)功能更新
• 提供自訂客戶和記事的權限
• 提供新增商機
• 新增iOS提供記事附檔可下載

紀念日改為重要日且可新增一次性重要日

原本Vital CRM的紀念日功能方便使用者將與客戶相關的重要日期如生日、結婚紀念日等設成紀念日提醒，系統在到期前就會發出手機App、系統畫面以及Email通知，使用者也可透過新增週期計劃讓系統自動在紀念日前發郵件或簡訊來關懷客戶。考慮到有的重要日期，如合約到期日為一次性的重要日，為改善紀念日會每年提醒的狀況，此次將紀念日改為「重要日」，且提供兩種不同類別的重要日選項：每年和一次性，如下圖。

提供客戶自動編號功能

客戶編號為CRM中管理客戶資料的重要欄位，此次新增了客戶自動編號的功能，啟用該功能後使用者無需為每一筆新增的客戶資料手動輸入客戶編號，大大地提高了便利性。

管理者在「系統設定」中勾選「客戶自動編號」啟用此功能後，單筆新增客戶或批量匯入客戶資料時，新增客戶的客戶編號就會自動產生，自動產生的編號由前置碼、日期（可選）和流水號組成，如下圖。提醒使用者如啟用自動編號，則不允許再手動修改客戶編號，而且自動編號僅會對啟用該功能後新增的客戶有效。

行銷郵件和行銷簡訊中置換標籤新增公司和寄件者欄位

過往在行銷郵件和行銷簡訊中可透過置換標籤添加聯絡人資訊，這樣客戶收到的郵件會根據客戶個人資料不同而有所變化。此次新增客戶公司和寄件者相關欄位，提供更多個人化選擇。

消費匯入新增對「客戶姓名+（電話/郵件）任一」欄位比對的選項

消費資料的匯入規則增加對「客戶姓名+電話/郵件」欄位比對的選項，在沒有客戶編號的情況下，可勾選此選項，系統會通過比對「客戶姓名+電話」或者「客戶姓名+郵件」來更新資料。

客戶資料查詢新增國籍查詢

針對不同國家的客戶通常會採取不同的關係維護和行銷方法，為滿足跨國企業使用者的這一需求，在客戶搜尋功能中新增「國籍」查詢的選項，可輕鬆查詢出不同國籍的客戶名單。

針對產品批次修改產品類別

對產品資料進行管理時，有時候會有需要對產品的類別名稱進行更改，為改善產品類別只能單筆、逐一修改的狀況，此次新增了批次修改產品類別的功能。使用者僅需查詢出需要更改的產品，再如下圖所示點選右方「對表格商品修改類別」即可對所有查詢出的產品修改類別。

搜尋客戶表格新增每頁顯示筆數選項

在消費、商機等頁面以客戶條件進行搜尋時會出現客戶列表的對話框，當要選取的客戶數量較多時，使用者需要點選很多頁來選取客戶，此次在表格下方新增選項可讓使用者自行設定每頁顯示的客戶筆數：5、10、20、30或50。

Vital CRM App(一般稱 App2)功能更新

提供自訂客戶和記事的權限

於 CRM 的 App，此回新增了自訂客戶和記事權限的功能，使用者在手機App上新增或修改客戶和記事時也可以像在網頁版一樣設置存取權限。

提供新增商機

對於習慣使用Vital CRM App的使用者，尤其是常在外拜訪客戶的業務人員來說，會希望透過手機也可以新增商機，因此，在App上新增建立商機的功能。

新增iOS提供記事附檔可下載

當使用者新增或修改記事時常會附上相關的附檔如圖片或pdf檔案等做說明，此前只有Android版App可下載附檔，此次在iOS中也新增了記事附檔可以下載至手機的功能。如下圖所示，圖片檔會直接存入手機相簿，對於非圖片檔使用者則可選擇使用其他應用來打開。