說明

系統更新項目

• 公司-可以使用建立者作為查詢條件
• 客戶-建立、修改日期可以使用相對日期來篩選
• 權限-列表、詳細畫面可以看到資料的可見權限
• 帳號-新增匯入功能
• 留言-公開記事的受邀者可以於留言內上傳檔案
• 產品-產品選擇器可以選取搜尋後的所有產品

Vital CRM App 功能更新

• 客戶-名片辨識的比對功能
• 記事、行事曆-可以使用百度地圖來打卡

加購模組-LINE@

• 網頁版、App版-已綁定LINE@的客戶不可刪除

系統更新項目

公司-可以使用建立者作為查詢條件

公司查詢畫面新增了「建立人員」區塊，可以找出由特定群組或使用者所建立的公司。系統內群組與使用者較多時，建議使用關鍵字來篩選符合的資料，快速找出欲查詢的目標。

於「管理>系統設定>公司」畫面內，可以勾選建立人員做為顯示欄位之一，方便核實查詢結果。

客戶-建立、修改日期可以使用相對日期來篩選

本次更新後，於客戶查詢開放了建立日期與修改日期的相對建立（修改）時間查詢功能，能夠找出於特定天數內建立並修改過的客戶，達成許多動態查詢的效果。
如下圖舉例，可查詢「建立於過去365天內」，並且「修改於過去30天內」的客戶，兩者可以個別使用，亦可以同時作為查詢條件。
※「相對建立時間」與固定的「建立日期區間」可以同時作為組合的查詢條件，兩區間沒有交集時會找不出任何資料，請務必慎用。

權限-列表、詳細畫面可以看到資料的可見權限

隨著權限設定方式的多元化，為了讓使用者能夠快速且便利地得知權限內容，本系統新增了數種在列表畫面與資料詳細頁面查看權限內容的方式。

1.「客戶」、「公司」、「事件/活動」、「商機」、「行銷簡訊」、「行銷郵件」與「聯繫腳本」的列表畫面，有設定過權限內容（權限並非「所有人」）的資料，在名稱旁會看到權限的圖示。本次更新後，鼠標滑過圖示後會顯示出該筆資料的權限內容：

2.「客戶」、「公司」、「事件/活動」、「商機」的詳細資料頁面，除了鼠標滑過權限圖示，右方還增加了顯示權限內容的區塊：

3.於客戶列表、詳細資料頁面可以呼出的「檢視個人資料」畫面，也可以看到權限的內容：

4.「行銷簡訊」、「行銷郵件」與「聯繫腳本」的詳細資料頁面，權限顯示的位置在資料的最下方：

5.「消費」的詳細資料頁面，呈現權限的位置則在消費明細的上方（下圖中間位置）：

帳號-新增匯入功能

本次更新後，系統開放了帳號整批匯入的功能，可以在管理畫面與帳號列表畫面內找到功能按鈕，如下圖所示：

取得範本檔案後，將資料填入Excel欄位，即可上傳匯入。

留言-公開記事的受邀者可以於留言內上傳檔案

公開記事的留言區開放了上傳檔案的功能，參與留言的客戶能夠分享更多豐富的多媒體資訊。

※目前受邀者的留言只有系統管理員可以刪除。

產品-產品選擇器可以選取搜尋後的所有產品

客戶查詢畫面內，產品的相關條件可以透過產品選擇器一次性將多種產品加入查詢條件中，本次於產品選擇器內加入了「選取搜尋後的所有產品」功能，能快速地將依類別、產品名查詢後的所有產品加入清單內，操作時將更加便利！

Vital CRM App 功能更新

客戶-名片辨識的比對功能

以掃描名片的方式來新增客戶時，若有多名業務人員持有相同客戶的名片，可能造成重複新增的狀況。因此，在成功辨識名片後，若已有相同姓名的客戶存在於系統內，就會提醒使用者是否確定要繼續新增，也可以點擊「查詢」，以姓名來找出可能重複的客戶，確認沒有重複後，需再重新掃描名片，將客戶新增至系統內。

記事、行事曆-可以使用百度地圖來打卡

Vital CRM App在個人專區關閉Google相關功能後，可以透過百度地圖來進行打卡，提供更優質的地區化服務。

加購模組-LINE@

網頁版、App版-已綁定LINE@的客戶不可刪除

為保護LINE@客戶資料，本次系統對「已綁定LINE@帳號」的客戶加入了保護機制，系統內不得以任何方式刪除LINE@客戶。當使用者整批刪除的客戶內含有LINE@客戶時，會跳出警告並不會刪除該LINE@客戶的資料。

於LINE@客戶的詳細資料頁面，將不會出現「刪除」按鈕。

於App版編輯LINE@客戶時，也會看到不可刪除的說明：