說明

系統更新項目

• 權限-預設權限依資料類型區分
• 匯入-負責人匯入
• 匯出-記事匯出
• 消費-消費來源查詢可以包含子類別

Vital CRM App 功能更新

• 公司-記事功能
• 客戶-記事列表優化

加購模組- API

• 功能更新
• 重要通知

加購模組- Insight

• 優化記事分析篩選多個記事類別（標準）
• 與去年同期比較定義（標準）
• 購物籃分析 優化（選購）

系統更新項目

權限-預設權限依資料類型區分

原本於個人專區可以設定帳號的一組偏好設定，新增資料時會自動帶入。本次更新後，可以為不同類型的資料分別設定預設權限，而系統原有的一組偏好設定則顯示為「預設權限」。 使用者於個人專區可以查看當前權限設定，也可以修改（如果無法修改，請洽系統管理員）。

優先順序為：「特定類型資料權限>預設權限」。

以下圖為例，使用者帳號有設定客戶權限為「只有我」，因此在完成此設定之後，當使用者新增客戶資料時，系統會優先使用「客戶權限」來判定客戶資料為只有這個帳號使用者可見；另則，新增公司資料時，由於沒有設定公司權限，所以會帶入「預設權限」。

點擊「資料權限設定」，會開啟編輯畫面：

點擊「+個別資料權限」，可以新增各類型資料的預設權限：

管理員於帳號資料頁面，也可以查看偏好設定內容。

原先在帳號修改畫面的「強制套用下方偏好設定」與「個人專區修改偏好設定」皆屬於權限範圍，搬移至此畫面一併設定。

匯入-負責人匯入

客戶、公司、商機匯入時，可以指定負責人（帳號）欄位，為資料指定負責人。

※若未指定負責人或欄位內容為空，新增時不會匯入負責人，修改時也不影響原有資料。

匯出-記事匯出

新功能與原本「工作日誌」裡面的記事匯出功能有所不同，原工作日誌的記事只能附加客戶/公司/商機/事件的名稱，無法匯出更加詳細的資料；而本次於使用者的個人專區中新增了記事匯出功能，為工作日誌的延伸，可以同時匯出與記事相關的客戶、公司、商機等資訊。

※如有設定特別的記事權限，例如：可以看到特定記事，但沒有該記事關聯客戶的可見權限，則匯出的客戶資料部分只會顯示客戶名，不會包含客戶的其他資料。

使用者於個人專區可點擊右上方的「記事匯出」按鈕：

系統管理員可於「管理＞匯出」中點選「記事匯出」進入功能操作：

選擇記事類型（客戶/公司/商機/事件活動/個人），輸入條件查詢後，勾選需要的欄位進行匯出：

由於資料安全因素，記事匯出使用與工作日誌相同的角色權限：

消費-消費來源查詢可以包含子類別

在消費功能中，「消費」與「消費明細」子頁面中的進階查詢類別區塊，消費來源可以使用「包含子類別」的方式來過濾，詳細資訊請見以下圖示說明。

※「消費來源」及「消費來源（包含以下子類別）」兩種查詢條件可以共用，查詢出的結果為「符合任一」，亦為只要資料符合兩者之間其中一種條件就會被查詢出來。

舉例來說，以「實體通路」為消費來源群組條件時，會找出「實體通路」與其階層以下的所有子類別，如「實體通路/北 1 店」及「實體通路/北 2 店」。

Vital CRM App 功能更新

公司-記事功能

本次版更於公司詳細頁面，加入了「記事」功能，點擊後可以查看公司記事列表，更可以切換成公司人員記事。在公司記事分頁中，點擊畫面右上的加號，即可新增屬於此公司的記事。

客戶-記事列表優化

Vital CRM App 的客戶記事功能，切分為客戶記事與公司記事（客戶所屬公司），且不再顯示關聯商機與事件/活動記事，讓資料更加精確。

※商機記事請至特定商機的記事功能，或到主選單的記事功能查看；事件/活動記事請至主選單的記事功能查看。

加購模組- API

功能更新

說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。本次 API 模組新增了以下功能：

• 商機-建立、查詢、刪除
• 客戶、公司-負責人

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。

重要通知

基於安全性考量，Vital CRM API 模組預計於 2021 年 1 月的版本更新時，廢止部分認證方式、回應內容與接口，詳情請查看 API 說明文件 附錄 2。