系統更新項目

客戶收集器-新增「姓名+手機」的必填規則

客戶收集器加入了「姓名+手機」的必填規則，可以限制每個手機僅限回應一次，在客戶填寫完畢並送出後，系統會將「手機」欄位的內容加為客戶的行動電話。

客戶收集器-文字欄位的必填提醒

客戶收集器的文字欄位若為必填，客戶未填入時會於欄位下方出現必填提醒訊息

※ 僅於版本更新後新增的客戶收集器有效

消費-自訂必填欄位

本次更新開放消費欄位自訂必填，系統管理員可以於「管理 > 系統設定 > 消費」進行設定

※ 客戶/公司、消費日期以及產品資訊是必要資訊，因此不開放於自訂必填的欄位內

消費-客戶名稱欄位可以看到主要公司名

消費、消費明細列表畫面的「客戶/公司欄位」，當客戶有主要的公司資訊時，會一併將公司名稱顯示在後方

消費-可以設定聯絡窗口

消費資料可以設定聯絡窗口資訊，以利持續追蹤關懷

編輯消費資料時，可以點擊聯絡窗口欄位的「＋新增」以展開列表

展開後可以點擊「搜尋客戶」或「搜尋公司」找出欲加入聯絡窗口列表的客戶/公司

※ 進入有設定過聯絡窗口的消費資料編輯畫面時，列表預設是展開的，待聯絡窗口調整完畢後，可以點擊「-」按鈕將列表收合

搜尋並加入客戶/公司為窗口後，可以選擇該窗口的角色類型

※ 角色類型請系統管理員事先至「管理 > 自訂類別 > 其他 > 角色類型」進行設定

將消費存檔後，於詳細資料畫面右側可以看到消費的聯絡窗口列表，點擊修改可以進行調整

事件/活動、商機、消費-可以指定角色類型

事件/活動的成員更名為「參加人員」；商機的成員更名為「聯絡窗口」，消費則於本次加入了聯絡窗口列表功能。此三項功能皆可以指定角色類型（主要窗口、緊急連絡人等等）

系統管理員須事先至「管理 > 自訂類別 > 其他 > 角色類型」設定可使用的角色類型

 

於商機詳細資料畫面，右下方的聯絡窗口清單可以看到聯絡窗口的角色類型

於修改模式時，則可以於名稱下方的下拉式選單為其指定角色：

※ 如不指定角色或須取消，請選擇空白的選項

於事件/活動詳細資料畫面，也可以看到參加人員的角色類型

 

潛在商機-轉換完成後可以一併設定轉換成功

將潛在商機轉換為商機後，若操作者有權限將潛在商機設定轉換狀態，系統會詢問是否一併設定潛在商機的轉換狀態為成功；也可以於商機詳細畫面的關聯潛在商機下方點擊「設定為成功」

於商機詳細資料畫面，只可以將關聯潛在商機設定為成功；若要設定為不成功，請至潛在商機的詳細資料畫面進行操作

日期欄位-優化選擇畫面並開放手動輸入

消費日期、商機預定結案日、行事曆日期區間與各類日期擴充欄位，皆開放使用手動輸入，建議格式為「西元年/月/日」，例：2020/02/02

Vital CRM App 功能更新

記事-可以標註帳號

使用APP編輯各類型記事（個人記事以外）時，可以選擇要標註的帳號，方便接收後續更新通知，點擊畫面右下方標註的圖示，即可展開標註帳號列表

存檔後，於記事詳細畫面可以看到標註了哪些帳號

 

加購模組-LINE@

APP版-發送圖片、影片功能優化

本次針對使用APP版社群媒體和客戶進行互動，傳送圖片/影片的功能進行了優化

左側為選擇圖片的按鈕

右側按鈕則是發送影片用，點擊後可以選擇影片發送

 

加購模組-API

舊版本接口正式停用

基於2020年10月的版本更新公告，舊版本的API接口將於本次更新後正式停用。

詳細內容請至管理畫面下載API接口範例與文件，參考「附錄2、2021年1月版本更新廢止之功能與替代方案」。

 

加購模組-Insight

新舊客消費分析加入年齡區間的新舊客比較圖

可以透過書籤切換在新舊客的報表種觀看各個年齡層的客戶的新客與舊客占比為多少。

客戶總覽加入多久未消費區間長條圖

客戶總覽下方增加以區間去分隔多久沒消費的客戶，天數的分布區間可以透過書籤去切換以不同區間來觀看。並可以透過圖表篩選的方式來觀看多少天數區間未消費的客戶是哪些。

RFM的M值可自行設定分群區間數值

在Insight設定中可以去設定M值的運算規則，可填入各個分群的最低值來做設定，若無填入則以目前標準的運算方式運算。