系統更新項目

• 潛在商機 - 可以使用「修改日期」為篩選條件
• 潛在商機 - 負責人指派通知
• 消費 - 消費明細匯出加入「消費總額」欄位
• 記事 - 可以設定「允許使用者可修改具有查看權限的記事」

Vital CRM App 功能更新

• 記事 - 附檔上傳機制優化
• 名片辨識 - 功能優化

加購模組 - Insight（標準）

• 回購週期分析優化
• RFM 報表加入篩選
• 未結案商機報表優化

系統更新項目

潛在商機 - 可以使用「修改日期」為篩選條件

可以使用「修改日期」為篩選條件，找出最後修改於特定日期區間的潛在商機。

潛在商機 - 負責人指派通知

使用者被指派為潛在商機負責人時，會收到指派通知，且依指派的方式，通知的呈現內容與點擊後的效果皆有差異。

單一潛在商機的新增/修改

使用網頁版或透過 API 單筆新增/修改潛在商機時指定負責人。

負責人收到的通知內容會包含潛在商機名稱，且點擊該通知可以前往潛在商機的詳細資料畫面。

批量建立/修改潛在商機並指定負責人

使用以下方式批量維護潛在商機時視為批量維護資料：

1. 潛在商機匯入
2. 於事件活動詳細資料畫面建立潛在商機

通知僅顯示指派者與指派日期，點擊後會前往潛在商機列表畫面，條件自動帶入：

1. 負責人為自己
2. 修改時間為該通知的日期

消費 - 消費明細匯出加入「消費總額」欄位

消費明細匯出加入了「消費總額」欄位，於欄位選擇時勾選即可匯出。

此欄位為整筆消費的總額，與消費品項的「訂購小計」欄位意義不同。

記事 - 可以設定「允許使用者可修改具有查看權限的記事」

非系統管理員的帳號，原本僅可修改自己建立的各類記事。本次於「管理 > 系統設定 > 安全性」增加了「允許使用者可修改具有查看權限的記事」的選項，勾選後存檔，會讓使用者「可查看即可修改」相關記事。

此項目僅適合特定使用情境，如無特別需求請勿勾選，並忽視此選項。

Vital CRM App 功能更新

記事 - 附檔上傳機制優化

編輯記事時，若附加了多個圖片，存檔後可以看到目前上傳的進度。

附檔上傳過程中，請盡量保持網路暢通，並請勿關閉 APP，務必讓 APP 至少維持在後台執行中的狀態。

編輯記事時選擇上傳的圖檔，存檔後畫面下方會顯示目前上傳進度。

 

上傳處理完畢後，會顯示成功與失敗筆數，點擊「前往記事」可以查看該記事內容。若有失敗的筆數，於該記事畫面點擊「重試」，可以嘗試重新上傳。

 

當記事附檔正在上傳時，無法新增其他記事或進行編輯，請耐心等候上傳完畢。

名片辨識 - 功能優化

名片辨識原先的機制，在掃描簡體名片時，會將內容轉為繁體字。
本次更新後，機制調整為「辨繁得繁，辨簡得簡」。

加購模組 - Insight (標準)

回購週期分析優化

客戶的回購週期、客戶 - 產品回購(訂單數)明細表、客戶 - 產品回購(訂購數量)明細表等加入回購週期中位數。

RFM 報表加入篩選

客戶 RFM、公司 RFM 加入產品的篩選，讓使用者可以篩選出購買過哪些產品的客戶再觀察其 RFM 的分布。

未結案商機報表優化

將成交可能性的商機指標表格拉大，以利設定多個成交可能性時觀看。