系統更新項目

• 首頁 - 儀表板
• 客戶收集器 - 加入防止機器人的驗證機制
• 事件/活動 - 批量發送可以勾選參加人員
• 客戶 - 可以自訂外部編號類別

加購模組 - API

• 功能更新

加購模組 - Insight（標準）

• 記事分析 - 加入產業別分布圖
• 回購週期分析 - 客戶的回購週期加上總計
• 整單折扣的部分視為一個產品
• 加入「年齡區間」與「客戶生效日」的進階篩選

系統更新項目

首頁 - 儀表板

本次加入了儀表板功能，便於快速找出系統內與自己最相關的各類型資料，資料包含以下兩大類：

負責的資料

• 工作：行事曆事項負責人為自己，且起訖時間包含本月。
• 客戶、公司、潛在商機：資料的「負責人」欄位指定為自己。
• 事件/活動：資料的「負責人」欄位指定為自己，且活動起訖時間包含本月。
• 商機：資料的「負責人」欄位指定為自己，且預定結案日時間為本月。

建立的資料

由自己所新增的各類資料（預設為本月新增的資料）。

進入系統首頁後，可以點擊左上標題右側的頁籤，切換「動態消息」或「儀表板」。

預設狀態下進入系統後會看到「動態消息」頁籤的內容，即為原先的系統首頁。

點擊右上方「管理卡片」，可以設定在儀表板畫面中顯示的各類型資料列表。

滑鼠指向各類列表右上方的篩選按鈕時，會顯示此列表目前的資料篩選依據。

客戶收集器 - 加入防止機器人的驗證機制

客戶收集器加入了隱藏的機器人驗證功能，毋須額外點擊就可以防止機器人程式送出表單。

本系統使用的機器人驗證機制為 Cloudflare 提供的 Turnstile。

事件/活動 - 批量發送可以勾選參加人員

於事件/活動詳細資料畫面的「參加人員」頁籤中，可以勾選欲「對表格參加人員」發送行銷簡訊、郵件或匯出的對象；若沒有勾選任何人員，則會套用此事件的全部參加人員。

對事件/活動參加人員發送行銷簡訊、郵件的功能已整合至「參加人員」頁籤中的「對表格參加人員」功能選單內。

以發送行銷郵件為例，點擊後會於「發送對象」顯示目前勾選的參加人員。

點擊「顯示無法發送的對象」，可以看到無法發送的目標（目前無法對公司發送）。

點擊參加人員表格右上的視窗放大按鈕，可以將表格放大顯示，看到更詳細的內容與額外資訊：客戶/公司的負責人與生效日、報到狀態、最後發送的行銷郵件等等。於放大狀態也可以使用「對表格參加人員」功能。

參加人員尚未載入全部頁數時，若點擊全選的方框，則會另外出現「選取全部 n 筆」的按鈕，點擊後會連同尚未載入於畫面上的筆數也一併選取。

客戶 - 可以自訂外部編號類別

客戶的外部編號原本僅可使用系統預設的 5 類（LINE、Facebook、POS、Kerebro、I4Uweb），本次將外部編號類別優化調整為可使用的自訂類別。

於「管理 > 自訂類別」的客戶分類底下，可以前往編輯「外部編號」類別畫面。

與其他自訂類別相同，可以新增、修改或移除各個類別，新增時名稱內使用半型分號分隔可以一次新增多筆，拖曳既有的類別可以改變維護客戶資料時的呈現順序。

新增欲使用的外部編號類別後，維護客戶資料或使用 API 新增/更新客戶資料時，便可以使用該類別。

系統管理員可以選擇類別「其他」，於維護客戶資料時新增外部編號類別。

加購模組 - API

功能更新

說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。

本次 API 模組新增了以下功能：

1. 記事 - 回傳加入附加檔案名稱

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。

加購模組 - Insight (標準)

記事分析 - 加入產業別分布圖

回購週期分析 - 客戶的回購週期加上總計

整單折扣的部分視為一個產品

過去 Insight 並沒有將整單折扣納入計算中，這次更新會將整單折扣在 Insight 的顯示中變成一個產品並綁在同一筆訂單中，該項目也可以利用該筆訂單的消費類別、消費來源來篩選，但不會有訂購數量，且金額會是以負數呈現。

加入「年齡區間」與「客戶生效日」的進階篩選

在消費分析、新舊客消費分析、回購週期分析、客戶 RFM、客戶總覽中加入「年齡區間」與「客戶生效日」的進階篩選。