系統更新項目

• 記事 - 記事類別的樹狀檢視
• 客戶 - 可以匯入外部編號
• 客戶 - 匯入比對可依據外部編號、合作夥伴編號
• 行銷郵件 - 新增「問題信箱」與「問題手機」權限
• 行銷郵件 - 擁有問題信箱的客戶貼上標籤
• 標籤 - 標籤快捷列優化調整

Vital CRM App 功能更新

• 潛在商機 - 列表與詳細資料

加購模組 - API

• 功能更新

加購模組 - Insight（標準）

• 輪廓分析頁面調整
• 使用者管理表格新增欄位
• 業績目標分析的加權後商機金額計算改動
• 活動分析改動

系統更新項目

記事 - 記事類別的樹狀檢視

編輯記事時，記事類別的選擇器可以切換為樹狀的檢視模式。

如某類別含有子類別，點擊左側的三角形即可收合。

本次新增的類別會固定顯示於列表最上方。

樹狀檢視模式固定依據類別名稱首字排序。

客戶 - 可以匯入外部編號

匯入時可以一併匯入客戶的外部編號。
取得範本的內容會提供系統內所有的外部編號。

欄位對應也可以自由選擇外部編號的對應。

客戶 - 匯入比對可依據外部編號、合作夥伴編號

客戶匯入的比對規則加入了外部編號與合作夥伴編號，此兩種比對規則皆須選擇欲比對的類型，如下說明：

• 以外部編號比對時，若找不到對應的客戶，系統會建立一筆新客戶並指定外部編號。
• 以合作夥伴編號比對時，若找不到對應的客戶，該筆資料無法匯入。
• 匯入時，若系統內對應的客戶已有編號，且匯入時指定的外部編號/合作夥伴編號與既有的不相同，該筆資料視為衝突，請取得匯入失敗的檔案後再進行核對。

行銷郵件 - 新增「問題信箱」與「問題手機」權限

角色權限加入了「問題信箱」與「問題手機」權限。如下說明：

• 至少須擁有行銷郵件的查看權限，才可以開啟該角色的問題信箱權限。
• 至少須擁有行銷簡訊的查看權限，才可以開啟該角色的問題手機權限。
• 系統預設角色「系統管理員」與「行銷管理員」擁有「查看/新增/刪除」問題手機與問題信箱的權限。

若登入帳號指定的角色可以查看問題信箱，於行銷郵件首頁可以點擊按鈕前往問題信箱列表。

若登入帳號指定的角色可以查看問題手機，於行銷簡訊首頁可以點擊按鈕前往問題手機列表。

行銷郵件 - 擁有問題信箱的客戶貼上標籤

於問題信箱列表畫面，可以對擁有問題信箱的客戶貼上標籤。

系統會查出擁有對應問題信箱的客戶並貼上標籤，若有勾選會依勾選的項目，否則會依目前條件查出的所有問題信箱來查出對應客戶。

標籤 - 標籤快捷列優化調整

為提升系統畫面載入速度與優化使用體驗，標籤快捷列內各標籤對應客戶數量的計算調整為延遲執行。若您於系統內看到標籤數量為「計算中」，且須確認標籤對應客戶數量時，請於大約 3~5 秒後重新整理網頁即可。

僅初次進入系統畫面或當標籤定義有異動（新增/修改/移除）時會有重新計算的處理。

Vital CRM App 功能更新

潛在商機 - 列表與詳細資料

本次更新後，可以於 Vital CRM App 版查看潛在商機資料。
主功能列表加入了潛在商機的按鈕，點擊後可以前往列表畫面。

於上方快速搜尋輸入關鍵字，可以查詢名稱、編號與附註等全文檢索功能支援的欄位。

點擊下方條件，可以展開搜尋條件，依特定欄位來篩選。

點擊特定潛在商機，可以前往詳細資料頁面。

加購模組 - API

功能更新

說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。

本次 API 模組新增了以下功能：

1. 消費 - 消費類別的新增/修改/查詢。
2. 消費 - 消費狀態的新增/修改/查詢。
3. 消費 - 消費來源的新增/修改/查詢。

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件。

加購模組 - Insight (標準)

輪廓分析頁面調整

移除輪廓分析頁面中的標籤篩選器，並移到進階篩選。

使用者管理表格新增欄位

加入工作完成天數的平均讓使用者可以看到各個業務的工作績效。

業績目標分析的加權後商機金額計算改動

計算時會排除已經結案的商機，否則會與轉為消費的部分重複計算，更改後計算方式：未結案且預期結案日在當月份或之後的商機金額 * 商機權重。

活動分析改動

新增欄位：報到人數、報到比例、成本、平均商機規模、投資報酬率、廣告投資報酬率。
計算式如下：

• 平均商機規模：商機金額 / 成本
• 投資報酬率：( 消費金額 - 成本 ) / 成本 * 100%
• 廣告投資報酬率：消費金額 / 成本 * 100%

方便觀看各活動所帶來的效益與成本之間的關係。