說明

系統更新項目

加購模組-LINE@

• 新客戶加入時自動化資訊彙收集
• App新增一對一聊天
• App新訊息通知
• 管理員可以設定是否接收所有社群媒體訊息通知

加購模組-API

• 功能更新

加購模組-Insight

• 新增對表格客戶貼標籤的功能
• 新增「Ask Insight」功能
• 商機報表日期從「建立日」改為「結案日」 並加「業務」的篩選條件
• 下次購買時間的預測
• 同類群組分析的儀錶板
• 跟Google Analytics資料整合分析

系統更新項目

加購模組-API

功能更新

本次系統更新，API更新內容如下：

• 客戶匯入可以接受多筆公司資訊、重要日與相同類型的聯絡資訊
• 開放公司維護的相關接口
• 開放帳號啟用/停用接口
• 開放客戶、公司、消費、帳號相關的RESTful接口
• 提供Postman的API範例(包含環境參數)

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件

加購模組-Insight

新增對表格客戶貼標籤的功能

在 Insight 中也可以對客戶貼標籤，使用者可以根據 Insight 中獲得的客戶分群分析結果，立即採取分眾行銷的行動，如對貼有不同標籤的客戶發送不同內容的行銷郵件或簡訊。只要圖表中有客戶名稱的欄位（如RFM分析中的「RFM明細表」和消費分析中的「客戶排行榜Top50」），即可透過點擊右上角的「更多選項」來「貼標籤」。

新增「Ask Insight」功能

此次更版將Power BI中Q&A的功能增加至 Insight。如下圖所示，在每個報表分頁的左上角都有一個「Ask Insight」的icon，點擊該icon即可在出現的對話框中用詢問問題的方式對 Insight 問問題，答案則會以圖表的方式呈現。無法一一在標準報表中呈現的分析圖表，也可以透過 Ask Insight 的方式獲得。另外，每個分頁也有提供不同的預設問題集，提供使用者提問參考。

Tips：在 Power BI 問與答中詢問問題的秘訣

商機報表日期從「建立日」改為「結案日」並加「業務」的篩選條件

考慮B2B的企業在實際分析商機資料的時候，會以商機結案日期的觀點來分析，並且需要查看各個業務負責的商機，故對調整商機分析如下。

下次購買時間的預測（選購）

本次更新推出下次購買時間的預測：透過機器學習的方法，利用客戶歷史的消費資料、標籤和客戶基本人口學資料來預測下一次的購買週期，從而推算下一次可能購買的日期（上一次購買日期 + 預測的下一次購買週期）。
Insight 資料庫中的客戶表格會新增如下欄位：

同類群組分析的儀錶板（選購）

同類群組分析（Cohort Analysis）主要用來評估行銷、服務和產品留下用戶的能力，也就是所謂的顧客保留率（retention rate）。將擁有類似特性的一群人分隔出不同的群組，如按照成為客戶的時間來區分。透過同類群組分析可以做組內的趨勢分析（如在成為客戶之後一段時間的留存變化）和組間的比較（如比較不同群組的留存狀況），透過該分析可以很快速地驗證行銷活動或產品更版的成效。

跟Google Analytics資料整合分析（選購）

此次Vital CRM在行銷郵件中新增了“插入追蹤連結”的功能，如下圖所示，行銷人員在編寫行銷郵件時，只需輸入顯示的文字和網址連結，CRM則會自動在網址後增加追蹤碼方便掌握客戶是否有點擊以及點擊後在網站上的瀏覽行為，幫助企業了解：

客戶瀏覽了哪些網頁
-哪些Landing page的效果比較好
-客戶在網站停留的時間
-是否因為郵件而產生了購買行為
-哪些郵件中連結的跳出率高

以上數據不但可以在Google Analytics後台中查看，有購買Insight的使用者也可以透過客製化分析的方案，和Vital CRM中更詳細的客戶資料（如標籤、消費記錄等）一起整合分析並呈現於Insight。幫助企業更深入地了解對行銷郵件回應的客戶特徵和後續是夠有產生購買的行銷成效。

Tips：如何發送帶有追蹤連結的行銷郵件