說明

系統更新項目

• 商機-新增自訂類別「商機來源」
• 商機-前次聯繫日期
• 商機-商機匯入、匯出功能調整
• 消費-消費擴充欄位
• 消費-新增自訂類別「消費類別」、「消費來源」
• 權限-公司貼標籤
• 權限-預設角色的權限調整
• 管理-提供郵件點數加購與使用紀錄查詢
• 客戶-功能按鈕位置調

Vital CRM App 功能更新

• 商機-商機明細、來源
• 消費-消費擴充欄位、來源與類別
• 權限-可以看到被限制的權限內容

系統更新項目

商機-新增自訂類別「商機來源」

「商機來源」對於各式行銷活動的成效管理來說，是不可或缺的重要資訊。本次更新後，「商機來源」成為可使用的自訂類別之一。
管理畫面內，可以設定系統內可用的商機類別，且各項類別依據所屬資料的類型做了分類，使用上能夠一目了然，快速找到對應的類別：

編輯商機時，可以指定該商機的來源

如有輸入來源，在商機詳細資料頁面右側，即可看到商機來源：

也可以將商機來源作為查詢條件，找出特定來源的商機：

於「管理>系統設定>商機」將商機來源設為欲顯示的欄位，即可在列表畫面看到，且能夠排序：

商機-前次聯繫日期

持之以恆的追蹤與關懷，是商機能否成功的關鍵。因此，商機加入了「前次聯繫日期」的欄位，每當添加了新的商機記事，或完成商機行事曆事項，就會更新該商機的前次聯繫日期（記事依據發生日期），可以將前次聯繫日期作為查詢條件，找出過久未聯繫的商機：

於「管理>系統設定>商機」將前次聯繫日期設為欲顯示的欄位，於列表畫面就會看到，並可以排序：

商機-商機匯入、匯出功能調整

因應商機資料整體結構的調整（加入商機明細相關欄位），商機的匯入匯出功能也參考消費匯入匯出，做了大幅度的調整，首先是匯入的部分，分為「客戶商機匯入」與「公司商機匯入」：
符合權限的使用者在管理畫面與商機列表中皆可以看到對應的功能：

匯入規則的意義與先前不同，原本是設定以名稱或編號來比對商機，以決定這筆資料是新增或修改；本次更新後的定義則與消費匯入的匯入規則一致，以商機編號來比對商機，藉此決定這筆資料是新增或修改，而關聯客戶/公司則可以選用「客戶/公司編號」或「姓名+(電話/郵件)任一」來比對。

商機編號與匯入規則比對，與單一資料列匯入結果的關係如下表：

匯入所需的資料也加入了商機明細與明細擴充欄位，請匯出空白範本檔後查看。

接下來是匯出的部分，於商機列表畫面的「商機」頁籤內，可以匯出不包含明細資訊的內容，採用勾選列表的方式來匯出特定的商機，未勾選則會將符合目前查詢條件的商機全數匯出。匯出畫面則可勾選欲匯出的欄位，如下圖：

於商機功能的「商機明細」頁籤內，可以匯出包含明細的完整商機內容（欲使用匯出匯入來大批修改請以此方式匯出），採用勾選列表的方式來匯出特定的商機明細，未勾選則會將符合目前查詢條件的商機明細全數匯出。匯出畫面則可勾選欲匯出的欄位，如下圖：

在管理功能的商機明細匯出，則會匯出系統內所有的商機明細，且包含所有可勾選的欄位。

消費-消費擴充欄位

原本在系統內，消費的擴充欄位都是建立在消費品項內，本次更新後新增了消費擴充欄位的定義，能夠更加明確地歸屬出「屬於整體消費的消費擴充欄位（消費）」與「屬於單筆消費品項的擴充欄位」（由消費品項更名為「品項」，乃是消費與商機品項共用的擴充欄位）：

擴充欄位畫面也新增了「消費」頁籤

可於消費編輯畫面設定預先設定好的擴充欄位

消費詳細資料頁面可以查看這筆消費的擴充欄位資訊

於於消費功能的「消費」頁籤進行查詢時，可以指定消費擴充欄位為查詢條件

而在消費功能的「消費明細」頁籤進行查詢時，則可以指定品項擴充欄位作為查詢條件

消費-新增自訂類別「消費類別」、「消費來源」

消費的來源、類別與狀態，皆是將消費分門別類的必須欄位，也是管理行銷活動績效的重要依據。因此本次更新後，開放了「消費來源」、「消費類別」這兩項可用的自訂類別。

於管理功能中，能夠看到自訂類別

於消費編輯畫面可以設定預先準備好的消費類別與消費來源

消費詳細資料頁面可以查看這筆消費的類別與來源

於消費功能的「消費」頁籤進行查詢時，可以指定消費類別與來源作為查詢條件

權限-公司貼標籤

在上一次的版本更新中，追加了重要的功能——公司標籤。本次於角色權限內開放了公司貼標籤的設定欄位，讓系統操作人員分工更明確！
※請注意，系統預設角色皆為「可以貼客戶標籤，就能貼公司標籤」；而自訂角色的公司貼標籤權限，請系統管理員逐一確認。

以業務人員為例：

權限-預設角色的權限調整

因應本次更新調整後的匯入功能，系統預設角色「客戶管理員」與「業務人員」調整為可匯入商機與消費。

管理-提供郵件點數加購與使用紀錄查詢

原先在「管理>服務資訊」功能中，備有簡訊點數使用紀錄的查詢功能，本次版本更新後，也開放郵件點數的查詢，方便精確掌控點數的使用情形。

客戶-功能按鈕位置調整

系統預設角色「客戶管理員」原先可以在畫面右上方看到「客戶收集器」的按鈕，如下圖：

本次改版後，將客戶收集器調整位置到客戶查詢畫面中，並與匯入功能結合成新的下拉式「功能選單」，後續新增的客戶相關功能，皆會納入此選單或「對表格客戶」選單內。

Vital CRM App 功能更新

客戶-功能按鈕位置調整

為因應本次商機來源欄位的開放，且商機資料結構加入明細資訊，Vital CRM App也加入了對應的顯示與編輯功能。

商機編輯畫面中，可以看到商機來源與商機明細的編輯區塊：

商機資料詳細畫面中，可以看到此商機的來源與各項商機明細內容：

消費-消費擴充欄位、來源與類別

Vital CRM App的消費功能，因為消費擴充欄位、來源與類別的開放而有對應的調整。
在App內新增消費時，可以一併指定消費擴充欄位、來源與類別：

於消費列表畫面中，則可以看到對應的欄位內容，說明如下：

• 紫色標籤：消費狀態
• 綠色標籤：消費類型
• 棕色標籤：消費來源

下方則為消費擴充欄位

權限-可以看到被限制的權限內容

Vital CRM在上一次的版本更新中，加入了限制權限的設定，意即權限受到限制的使用者，在編輯含有權限的資料時只能使用管理員為其設定的權限內容。本次更新後，被限制權限的使用者於App編輯資料時可以看到管理員為自己設定的權限內容。