說明

加購模組-LINE@

• 網頁版-可以發送影片檔
• App版-影像檔支援的功能與網頁版同步
• 網頁版-客戶資料回填表取消Email必填限制
• 網頁版-行銷LINE@訊息可以加入客戶資料回填表
• 網頁版-客戶資料回填表可以替換背景主題內置圖片
• 網頁版-客戶查詢畫面可以用封鎖狀態來篩選

加購模組-Insight

• 新增「公司輪廓分析」（標準）
• 「標籤分析」可查看公司標籤（標準）
• Insight 資料權限
• 新增Insight日文版
• 消費行為和客戶輪廓的交叉分析
• 商機分析優化

系統更新項目

加購模組-LINE@

網頁版-可以發送影片檔

透過Vital CRM的LINE@模組，原先可以發送圖片檔，本次更新後，開放了影片檔的發送功能，讓用戶可以分享即時的影像，快速地拉近與客戶的距離！

※目前支援.mp4格式，單一檔案容量上限為10MB (LINE Messaging API的限制)

 

在發送附加檔案功能中，除了圖片檔，也能看到mp4類型的影片檔

發送成功的影片訊息，會顯示影片的縮圖，可以下載後觀看

客戶發送的影片訊息，在本次更新後，除了下載的功能外，也可以看到縮圖囉！

App版-影像檔支援的功能與網頁版同步

在Vital CRM App的社群媒體中，也可以與客戶即時收發圖片、影片檔案囉！同時，影片檔也與網頁版同步，可以看見縮圖。

進入與客戶一對一聊天畫面，左下方會有選擇圖片、影片檔案的按鈕。選取完畢後按右上的「Done」按鈕，即可開始傳送。

點擊影片訊息，根據手機系統，會有不同執行方式：Android系統下，會將該影片保存至下載資料夾；iOS系統則會使用內建的相簿功能開啟。

網頁版-客戶資料回填表取消Email必填限制

客戶資料回填表原本限制姓名與Email為必填，本次更新後取消此限制，新增回填表時，僅預設「姓名」為必填欄位。

網頁版-行銷LINE@訊息可以加入客戶資料回填表

對表格LINE@客戶發送行銷訊息時，可以加入客戶資料回填表，結合其原有的文字訊息、圖片、置換客戶稱呼等功能，組合出更加豐富多元的行銷內容！

網頁版-客戶資料回填表可以替換背景主題內置圖片

於客戶資料回填表編輯畫面套用背景主題時，可以自由替換橫幅與頁腳圖片。

「橫幅圖片」為客戶收到回填表時在LINE App內會看到的預覽圖，建議寬高比為「5:2」。

網頁版-客戶查詢畫面可以用封鎖狀態來篩選

原先於社群媒體畫面內，可以用封鎖狀態當作查詢條件找出欲群發訊息的客戶。現在於客戶查詢中也可以用封鎖狀態來當作篩選條件，搜尋範圍僅限於已綁定LINE@的客戶。

指定封鎖狀態為條件後，查詢結果將不會顯示未加入LINE@的客戶。

加購模組-Insight

新增「公司輪廓分析」（標準）

對於 B2B 企業的客戶關係經營，除了需要了解聯絡人的輪廓以外，更希望從公司或組織的角度來檢視系統內潛在客戶或已成交客戶的數量和輪廓，因應此需求此次更版新增【公司輪廓分析】。

「標籤分析」可查看公司標籤（標準）

標籤是 Vital CRM 中用來分群客戶從而達到精準行銷和服務的重要功能，繼 Vital CRM 新增「公司標籤」的功能後，Insight 也增加公司標籤的分析。當企業 CRM 系統內同時在客戶和公司身上都有標籤時，Insight 的【標籤分析】預設會同時顯示兩者的標籤分析，使用者也可以透過頁面右方的篩選器功能，篩選只查看「客戶」或「公司」的標籤分析。

Insight 資料權限

Vital CRM 中有嚴謹的權限設定，對於不同角色的使用者，可以存取資料的權限也不同。當不同使用者查看 Insight 的分析頁面時，也會套用和 Vital CRM 一樣的資料權限，比如當某個業務只能看到他所負責的5000個客戶時，該業務在查看 Insight 報表時，所呈現的統計資料也會只有這5000個客戶的資料。

新增Insight日文版

除中文版外，Insight 已有英文版來服務國際市場的客戶，此次更針對日本市場推出日文的版本。使用者如果想要切換 Insight 的語系，可以在 Vital CRM 中的「管理>服務資訊>修改>語系」中選擇「日本語」，即可瀏覽日文版報表。

消費行為和客戶輪廓的交叉分析

客戶行為分析的過程中通常會希望可以對消費行為和客戶輪廓進行交叉分析，比如除了希望了解購買了某些產品的客戶來自哪些地區、性別、年齡分佈為何；也想要知道特定特徵的客戶（如女生、VIP客戶或台北市客戶）的消費行為為何。這些客戶輪廓和消費行為之間的寶貴洞見對精準投放廣告、擬定行銷策略和確定正確的業務銷售方向都很有參考價值。

此次版更在【客戶輪廓分析】和【公司輪廓分析】的頁面篩選器中新增了「產品」和「產品類別」，如下圖所示，可以讓使用者查看購買某個產品或產品類別的客戶輪廓分佈。

同時也在【消費分析中】新增了「性別」、「縣市」、「標籤第一層-第四層」的頁面篩選器，如下圖所示，使用者可以查看某些縣市客戶的營收和營收趨勢以及都購買哪些產品等。

商機分析優化

此次更版調整讓商機分析中的商機漏斗圖的呈現順序和Vital CRM 中商機階段設定中的順序一致。此優化可以讓使用者更直觀地查看商機Pipeline中從前期到後期的數量和比例，從而了解整個銷售流程的健康程度。