說明

新增：

• 公司-可以將標籤加到我的最愛
• 公司-新增「公司記事」相關功能
• 權限-加入資料的「負責人」權限
• 帳號-帳號移轉
• 商機-可以設定提醒通知
• 商機-新增「結案」功能
• 客戶收集器-客戶記事附加檔案

• 網頁版-查看、編輯發送計畫

• 功能更新

系統更新項目

公司-可以將標籤加到我的最愛

公司標籤的功能選單內新增了「加入我的最愛標籤」功能，便於管理常用標籤。使用者只要點開標籤右側的圖示，選擇「加入我的最愛標籤」即可。

標籤快捷列表內的最愛標籤分頁內，增加了一組按鈕，可以於「客戶最愛標籤」與「公司最愛標籤」之間切換。

公司-新增「公司記事」相關功能

過去許多使用者反應管理公司資料時十分需要將公司相關聯繫內容以不分公司人員的方式紀錄，故本次版本更新推出全新的「公司記事」功能。

系統首頁新增了「公司記事」類型，使用者可以在此選擇公司，並輸入記事內容：

點擊「選擇」可以開啟公司選擇器，由最近瀏覽紀錄或標籤、公司名來找出對應的公司：

另外，在公司資料的頁面，也能輸入記事：

公司詳細資料頁內的記事頁籤中，新增了一組按鈕，可以在公司記事與人員記事之間切換：

而客戶資料的頁籤中則新增了「公司記事」分頁，可以查看該客戶所屬公司的記事：

權限-加入資料的「負責人」權限

本次更新後，於客戶、公司、商機、事件/活動資料加入了「負責人」的概念，負責人獨立於可見權限與功能權限之外。舉例來說，A帳號被指定為B客戶資料的負責人，即使A帳號不具有修改所有客戶的功能權限，也可以修改B客戶的資料，但不可刪除。

系統管理員在編輯客戶、公司、商機、事件/活動資料時，於可見權限設定區域（誰能存取資料）可以指定負責人：

以客戶資料為例，設定負責人後，可以於檢視個人資料畫面內查看：

於客戶詳細資料畫面右側，也可以看到該筆資料的負責人：

即便使用者不具備修改所有客戶資料的權限，被設為負責人後，該使用者也可以查看並修改此單一客戶的資料：

帳號-帳號移轉

系統管理員可以於「管理>帳號>某一特定帳號」的資料頁中，將資料的負責人權限整批移轉。

系統管理員於帳號資料畫面的右上方，可以找到「移轉」按鈕：

進入移轉畫面後，可以看到以此帳號所負責的各類資料筆數，指定帳號後即可批量移轉（選擇「不指派」的資料類型，負責人會維持此帳號）：

商機-可以設定提醒通知

本次版本更新新增了商機的提醒通知，可以設定的類型有以下四種：

• 異動通知（以商機的「變更紀錄」為依據）
• 未聯繫超過幾日通知（以建立記事、完成工作的日期為依據）
• 預定結案前幾日通知
• 逾期通知（以「預定結案日」為依據）

於商機詳細資料畫面右側，可以看到通知列表區塊：

點擊右側「修改」，於設定畫面可以開啟、關閉或修改各類型通知的額外通知人（所有類型的通知信，預設都是寄給業務代表，額外通知人則會以副本的收件者加入，所以未設定業務代表時，就不得設定通知，系統會發出提示訊息）：

觸發通知後，會收到系統通知與一封通知信。信件內附有商機的連結；系統通知則會顯示在CRM右上角的通知列表，點擊後可以連到該商機的詳細資料畫面：

商機-新增「結案」功能

商機原本可以設定結案日期。此次更新後，將「結案」的行為明確定義，成為一道專屬於商機的程序，相關操作如下說明：

系統管理員須事先於管理頁內，將商機結案成功/失敗原因設定完成：

下圖以「商機結案成功原因」為例：

設定完成後，使用者於商機詳細資料頁右上方，即可將商機結案：

系統會要求選擇「結案狀態（成功/失敗）」，並選擇「結案原因」，在設定「結案日期」及「結案通知」後，點擊「確認」即可。

另外，新增或編輯商機時，也可以於存檔時一併結案：

如有設定業務代表，結案時可以設定是否發送結案通知：

結案後，使用者可在詳細資料頁中查看相關結案訊息；也可以取消結案，將結案狀態、原因、日期清除：

系統管理員可在商機相關設定中，「商機資料表格上欲顯示的資料欄位」勾選「結案原因」，以便使用者在瀏覽商機列表時查看：

於商機列表畫面展開進階查詢，可以使用成功與失敗原因來查詢資料（不同條件之間的關係為「且(and)」，若同時選擇成功與失敗原因作為條件，就會查不出資料）：

客戶收集器-客戶記事附加檔案

客戶收集器增加了可以使用的欄位「客戶記事附加檔案」，須與「客戶記事」欄位同時使用，這樣一來，就可以將檔案附加於客戶記事上。

※請注意，單一收集器僅能加入一個附加檔案欄位。

該按鈕可以於「表單欄位」的下拉選單中找到：

填寫完畢並且送出後，系統就會將客戶資料收集至CRM系統內，並建立一筆含有附加檔案的記事。如下圖：

加購模組-LINE@

網頁版-查看、編輯發送計畫

使用Vital CRM內的LINE@群發訊息功能後，可以查看發送記錄，且尚未發出的訊息，可以編輯或刪除，刪除後，系統便不會將訊息發送出去。

於CRM的社群媒體LINE@畫面右上方，增加了「聊天室」與「LINE@發送計畫」的切換按鈕：

切換到發送計畫後，可以查看曾經發送過的行銷訊息

尚未發出的訊息，可以於右上方選擇「修改」或「刪除」：

修改訊息時，編輯畫面與聊天室畫面同款，方便使用者檢視訊息：

加購模組-API

功能更新

說明文件、範例、接口URL皆有更新，請開發人員確認。

本次API模組新增了以下功能：

• 消費-開放單筆刪除的接口（依消費編號）

詳細內容請至管理畫面下載API接口範例與文件。