說明

系統更新項目

• 產品-類別多階層且可以複選
• 產品-編號與自動編號
• 產品-擴充欄位
• 產品-新增比對規則、可用欄位
• 產品-查詢畫面更新
• 商機、消費-品項呈現畫面更新
• 商機-新增查詢條件「結案狀態」
• 權限-批量設定權限時，負責人與可見權限可以分開設定
• 消費-查詢畫面產品類別可以複選

Vital CRM App 功能更新

• 公司-查詢畫面更新

加購模組- API

• 功能更新

加購模組-Insight

• 新增產品類別多階層分析和篩選（標準）
• 調整商機「成交轉換率」的計算方式（標準）

系統更新項目

產品-類別多階層且可以複選

產品類別調整為可以有階層性（以/為分隔），且可以複選。
於「管理>產品類別」進入類別列表後，可以新增類別、修改/移除既有的類別，或使用第一層類別查詢，查詢輸入框右側三角形滑過後會出現快速選單，將所有第一層類別列出：

點擊新增，會自動將查詢框的內容帶入名稱內，且可以選擇將類別建立於其他類別的階層之下，以下圖為例，查詢「牙膏」無結果，點擊新增並指定「日常用品」為第一層類別，就會建立出「日常用品/牙膏」類別：

 

編輯產品資料時，可以一次指定多個產品類別：

於產品詳細資料頁面，可以看到產品類別欄位：

產品列表畫面也可以看到產品的類別，且可以於「對表格產品」功能選單內對產品批次加入或移除類別：

加入/移除類別的產品以勾選的為主；若無勾選，則對象為目前查詢出來的所有產品：

產品-編號與自動編號

開放了產品編號欄位，產品編號不可重複，可以做為產品的唯一識別值。
於「管理>系統設定」畫面內，「編號」底下的子頁籤新增了「產品」頁面，可以於此畫面啟用產品編號、啟用自動編號並設定規則：

開啟產品編號後，編輯產品時就可以一併指定產品的編號：

產品編號不可重複。編輯產品時，若產品編號衝突（指定的編號已存在系統內，且不屬於正在編輯的這一筆產品），就無法成功存檔：

於產品詳細資料頁面，可以看到產品編號欄位：

產品列表畫面也可以看到產品編號欄位：

編輯商機、消費資料時，也可以使用產品編號作為查詢條件：

產品-擴充欄位

在「產品」功能中，為滿足使用者在設定時能有更大的彈性，本次版本更新後，「產品」就可以使用擴充欄位，系統管理者可以從管理功能的「擴充欄位」進入設定畫面：

 

編輯產品時可以看到設定好的擴充欄位：

於產品詳細資料頁面，可以看到產品擴充欄位：

產品列表畫面也可以看到所有的產品擴充欄位：

產品-新增比對規則、可用欄位

匯入產品時，如有開啟產品編號功能，則可以指定以產品編號作為比對條件：

下載「空白範本」後，也能在檔案中看到本次更新加入的「產品編號」與「擴充欄位」：

產品-查詢畫面更新

產品列表上方的查詢功能，加入了本次新增的「產品編號」、「產品擴充欄位」，且「產品類別」改為可複選（比對方式為「符合任一」，即在複選條件下，符合任何一個條件就會被搜尋出來），點擊「更多條件」即可展開所有可用的查詢條件：

若要重新設定搜尋條件，使用者可以使用「重設搜尋條件」，將當前的查詢條件清除：

商機、消費-品項呈現畫面更新

本次版本更新調整了商機、消費品項的呈現方式，使用者可以收合、展開擴充欄位訊息：

 

商機-新增查詢條件「結案狀態」

本次版更在商機功能中增加了可用的查詢條件：「結案狀態」——本功能是為提供使用者更大範圍地查詢商機狀態，限單一選擇「進行中、成功、失敗」作為查詢條件。請注意，系統預設為「進行中」，也就是尚未結案的商機。

權限-批量設定權限時，負責人與可見權限可以分開設定

系統管理員於客戶、公司、商機資料列表中批量修改資料權限時，可以針對資料的「負責人」、「誰能存取資料」進行分別設定。操作時，可以單獨勾選「設定負責人」或「設定誰能存取資料」，並指定資料權限所有者後，方可存檔；亦可將兩者同時勾選，於設定後存檔。

請注意，若兩項皆未勾選，則無法存檔。

消費-查詢畫面產品類別可以複選

在消費功能的「消費明細」、「產品」子頁籤中進行查詢時，「產品類別」的部分可供複選。在複選的情況下，只要符合任一條件的項目就會被查詢出來：（下圖以「產品」查詢為例）

 

「客戶」、「公司」子頁籤增加了「產品類別」的查詢條件，且可以複選：（下圖以「客戶」查詢為例）

Vital CRM App 功能更新

公司-查詢畫面更新

公司列表畫面的搜尋方式，調整為與客戶列表畫面一致，上方輸入框可以對公司名稱、公司簡稱、公司編號、統一編號進行模糊搜尋：

使用下方條件搜尋，展開搜尋條件後，可以指定對應欄位，並加以排序：

 

加購模組-API

功能更新

說明文件、範例、接口 URL 皆有更新，請開發人員確認。
本次API模組新增了以下功能：

• 記事-可以附加檔案

詳細內容請至管理畫面下載 API 接口範例與文件

加購模組-Insight

新增產品類別多階層分析和篩選（標準）

針對此次Vital CRM 版本更新將產品類別調整為有階層性（以/為分隔），為了讓使用者可以以不同產品階層的角度來查看和分析消費和客戶資料，Insight 也新增了產品類別的階層分析：

• 1.1. 在「消費分析」和「回購週期分析」中提供從產品類別第一層到第四層的不同分析角度，如下圖所示，透過點選圖表左上方往下的按鈕就可以切換查看不同產品類別的階層。
• 1.2. 「客戶/公司輪廓分析」和「消費分析」頁面右方的篩選器也提供各階層產品類別的篩選

調整商機「成交轉換率」的計算方式（標準）

針對 Vital CRM 中的商機功能新增了結案和結案狀態(成功或失敗)的欄位，Insight 的「商機分析」中調整商機成交的定義為：已經結案且結案狀態為成功。因此商機的「成交轉換率」的計算方式也會依據結案狀態來做計算：結案狀態為成功的商機數量佔所有結案商機數量的比例。