說明

系統更新項目

• 系統-網頁版操作畫面優化
• 事件/活動-報名功能優化
• 事件/活動-新增報到功能
• 記事-公司、事件/活動、潛在商機、商機記事匯入
• 客戶收集器-可以指定記事類別

加購模組 - 社群媒體

• 客戶回填表-可以指定記事類別

加購模組 - API

• 功能更新

加購模組 - Insight（標準）

• 新舊客消費分析頁面改動
• 記事以發生日為篩選基準
• 產品分析柏拉圖

系統更新項目

系統-網頁版操作畫面優化

Vital CRM 網頁版於本次更新優化了操作畫面，主要的調整如下：主功能列表移至畫面左側，且可以收合為精簡模式

收合後，按鈕會變為圖示模式

右側上方按鈕依序為：近期瀏覽、標籤列表、近期待辦事項，可以點擊圖示進行切換

點擊上方箭頭圖示，可以將快捷列表收合，圖示模式下會有不同的呈現效果

主功能畫面上方有鈴鐺圖示，顯示目前通知數量，點擊可以查看通知列表

鈴鐺右側的使用者照片可以點擊，會出現個人的功能畫面，內有個人專區、切換站台、前往加購畫面、切換語系與登出等按鈕。此外，也可以使用「切換回經典版Vital CRM」功能，返回經典版CRM操作畫面

事件/活動-報名功能優化

於事件/活動詳細資料畫面，右側的參加人員列表移至中間的「參加人員」頁籤內，除了列表呈現方式不同，可使用的功能也豐富化（報到相關功能於下一項目有詳細說明）。

點擊「新增參與者」，可以將客戶/公司加入活動內，指定參與者編號、報到日期與狀態請注意，「新增參與者」的客戶/公司搜尋功能，會排除已經參與此活動的客戶/公司

也可以使用「參與者匯入」功能，將整理好的參與者名單透過客戶編號或[客戶姓名+(電話/郵件)任一]的比對方式，批量匯入此活動內

列表上方可以查看參與的客戶/公司總數與已報到人數，右方可以使用關鍵字查詢，對參與的客戶/公司名稱進行篩選

滑鼠指向任一參與者右側的「…」，可以修改、刪除或立即報到

＊立即報到是將該參與者設為已報到，並指定報到日期為現在時間

事件/活動-新增報到功能

對事件活動的參與者發送行銷郵件時，可以「插入報到QR code 鏈結」

客戶收到的信件內，會包含報到 QR code連結（此處以Gmail為例）

點擊連結前往QR code頁面，並出示予活動人員

活動人員使用任意QR code掃描工具掃描此QR code，可以前往CRM報到連結（後續須登入），為客戶確認報到

報到完成後會提示報到成功，並顯示目前報到人數（已報到人數/總人數）

此時返回參與者列表，即可看到報到完成狀態與時間

若事件/活動須指定報到截止日期，可以於編輯畫面內設定

客戶超過時間後點擊QR code連結，則無法顯示報到QR code

記事-公司、事件/活動、潛在商機、商機記事匯入

於客戶列表「功能選單 > 記事匯入」，或管理員於「管理 > 匯入/匯出 > 記事匯入」，可以前往記事匯入功能畫面
＊使用者須具有客戶的「匯入」權限，功能選單內才會有記事匯入功能。於公司/潛在商機/商機列表畫面則以該類型資料的匯入權限為準。

除了原有的客戶記事匯入，本次加入了公司、事件/活動、商機與潛在商機記事的匯入功能，對於不同類型的資料，都可以使用名稱或編號作為匯入規則。其中，公司記事更可以使用統一編號來比對公司。

＊登入者必須具備資料的「增加記事」權限，於記事匯入功能畫面內才會看到該種資料的記事匯入功能

客戶收集器-可以指定記事類別

在編輯客戶收集器時，可以指定記事類別。客戶填寫完表單並送出後，若表單內容包含客戶記事，就會自動設定記事類別。

加購模組 - 社群媒體

客戶回填表-可以指定記事類別

與客戶收集器的記事類別功能相同，客戶回填表也可以指定記事類別，客戶填寫完表單並送出後，若表單內容包含客戶記事，就會自動設定記事類別。

加購模組 - API

功能更新

說明文件、範例、接口URL皆有更新，請開發人員確認。
本次API模組新增了以下功能：
1. 消費-可以附加檔案
詳細內容請至管理畫面下載API接口範例與文件。

加購模組 - Insight（標準）

新舊客消費分析頁面改動

此次更動針對新舊客消費分析的右側圖表，改動後更容易觀看並且顯示更多資訊。

YoY、QoQ、MoM部分改為以長條圖方式顯示，並可以書籤頁來做切換，觀看不同維度。

下方增加各客戶與其購買產品的明細表，能透過此表了解客戶在何時購買了什麼產品，使用"+號"去展開客戶的購買明細(下圖為已展開)。

記事以發生日為篩選基準

目前記事的日期篩選為該記事的建立日期，更新後將會以發生日來做篩選，若沒有填入發生日則以建立日期作為該記事的發生日。

產品分析柏拉圖

該報表的產品類別柏拉圖加入下鑽功能，能觀看不同層級的產品類別。