系統更新項目

• 帳號 - 可以由個人專區前往帳號中心修改資料
• 客戶收集器 -「完成後導頁」相關設定
• 系統 - 可以設定「允許沒有負責人權限的帳號，新增資料時自動帶入自己為負責人」
• 客戶 - 可以設定「客戶/公司的新增、修改頁，名稱欄位的關鍵字搜尋僅可透過名稱查詢」

Vital CRM App 功能更新

• 潛在商機 - 可以新增潛在商機

加購模組 - 社群媒體（LINE@）

• 網頁版 - 可以下載客戶發送的檔案

加購模組 - Insight（標準）

• 工作分析右下角表格加入工作類別
• 產品分析加入標籤篩選
• 消費相關報表加入計算規則的提示
• 客戶輪廓分析下方表格加入活動參與數量
• 商機全貌改動

系統更新項目

帳號 - 可以由個人專區前往帳號中心修改資料

個人專區加入了「至帳號中心修改」的連結按鈕，綁定帳號中心登入的使用者可以點擊前往修改資料。

客戶收集器 -「完成後導頁」相關設定

客戶收集器的編輯畫面加入了「完成後導頁」的設定內容。設定後可以在客戶填寫完成並送出後自動連結至特定網址。

於編輯時開啟完成後導頁功能，即可設定倒數秒數、轉導網站名稱和網址。

存檔後，於詳細資料畫面可以看到相關設定內容。

客戶填寫完成後，就會進入倒數階段並顯示相關資訊，也可以點擊網址直接前往。

系統 - 可以設定「允許沒有負責人權限的帳號，新增資料時自動帶入自己為負責人」

於「管理 > 系統設定 > 安全性」加入了可以啟用的項目「允許沒有負責人權限的帳號，新增資料時自動帶入自己為負責人」，預設為關閉，開啟後可以讓沒有「指定特定類型資料負責人」權限的使用者，在新增各類有負責人的資料時，自動將自己帶入為負責人。

客戶 - 可以設定「客戶/公司的新增、修改頁，名稱欄位的關鍵字搜尋僅可透過名稱查詢」

於「管理 > 系統設定 > 安全性」加入了可以啟用的項目「客戶/公司的新增、修改頁，名稱欄位的關鍵字搜尋僅可透過名稱查詢」，預設為關閉，開啟後可以在新增公司/客戶輸入名稱時，僅比對重複的客戶/公司名。

Vital CRM App 功能更新

潛在商機 - 可以新增潛在商機

可以使用 Vital CRM App 新增潛在商機資料。

於潛在商機列表右上方點擊「＋」，可以進入新增潛在商機畫面，選擇所屬的客戶/公司。

點選「關聯客戶」可以前往選擇客戶畫面，並提供使用客戶姓名查詢的功能。
輸入名稱與必填欄位後，點擊右上方勾勾即可存檔。

於客戶/公司詳細資料畫面的潛在商機功能內，點擊右上「＋」按鈕，即可快速新增屬於此客戶/公司的潛在商機。

加購模組 - LINE@

網頁版 - 可以下載客戶發送的檔案

可以下載由客戶向官方帳號發送的檔案。

於 CRM 站台訂閱授權有效期間中，可以自由下載可見的附加檔案。

加購模組 - Insight (標準)

工作分析右下角表格加入工作類別

產品分析加入標籤篩選

讓使用者可以根據標籤去篩選屬於特定群體的客戶，並觀看他們購買的產品分析。

消費相關報表加入計算規則的提示

目前的規則為若訂單品項數量超過 50 萬筆則只會輸入 3 年以內的訂單資料，避免資料量過大導致更新失敗或時間過長。

例：A 客戶購買了 CRM、BizForm，B 客戶購買了 CRM、HCM、KM，這樣的訂單品項數量就是 5。

客戶輪廓分析下方表格加入活動參與數量

可以觀看個別客戶曾經參加過的活動總數。

商機全貌改動

• 上方指標增加成交轉換率
• 商機階段統計（右方長條圖）商機階段是空白的也會顯示
• 商機狀態與時程統計表格（右下表格）加入該商機負責人
• 商機明細（左下表格）加入去年成交轉換率