系統更新項目

Vital CRM App 功能更新

加購模組 - Insight（標準）

系統更新項目

標籤 - 批量維護我的最愛標籤

於標籤快捷列表切換至最愛標籤後，右側會出現齒輪圖示。

點擊齒輪可以使用「管理我的最愛標籤」功能，將標籤批量加入/移除我的最愛。

功能內也提供關鍵字篩選，可以篩選後全選/取消全選。

記事、工作 - 留言可以標註帳號

於記事/工作留言時，可以標註帳號。被標註者會即時接收到標註通知，後續記事有新留言時也會有對應的通知。

記事 - 匯出時篩選可以指定類別條件為「同時擁有」

使用記事匯出功能時，篩選記事類別可以指定「擁有任一」或「同時擁有」。

公司 - 列表可以排序

於公司資料列表，可以點擊各標題欄位以排序資料。

潛在商機 - 匯入可以指定「權限跟隨所設定的帳號」

匯入潛在商機時，可以指定欄位「潛在商機權限跟隨所設定的帳號」，為潛在商機套用該帳號的預設權限。

此欄位於範本內並無提供，請明確用法後再行使用。

商機 - 可以指定幣別

本次更新加入了商機的「多幣別」功能，於「管理 > 系統」分類中可以找到前往功能設定的連結。

• 加入幣別後，單一品項的金額計算方式維持不變，為「（單價 – 折扣）× 數量」；而商機金額的計算方式為：「（各品項金額總和 × 匯率）」。
• 此功能預設為停用，須由管理員前往功能設定內開啟功能並設定可用的選項後即可使用。
• 可使用的幣別定義與消費的幣別共用，請參考 FAQ

開啟多幣別功能後，編輯商機時可以指定幣別。

存檔後，於詳細資料畫面可以查看此商機的幣別與換算為基礎幣別後的金額。

系統 - 關聯式擴充欄位

本次更新加入了「關聯式擴充欄位」，可以於各式資料的擴充欄位加入該類型的欄位。「關聯式」意即第一層欄位與第二層欄位之間有連動效果，以地址欄位為例，當選擇縣市後，第二個選單將出現該縣市的鄉/鎮/市/區供選擇。

系統管理員於各類型擴充欄位定義的編輯畫面，點擊「新增關聯式欄位」。

輸入名稱後，點擊「新增選項」，即可開始設定選單內容。

輸入第一層與第二層選項後，點擊「新增」，即可將文字轉換為選項列表。

完成後點擊跳窗內的「存檔」，即可完成一組關聯式選項的設定，後續可以對各層選項新增、移除、修改名稱或搬移順序。

設定完各層可用的選項後，點擊「存檔」，於編輯該類型資料時就可以使用此關聯式擴充欄位。左側選單選擇第一層後，右側選單就會帶出可使用的第二層選項。

新增完畢後，於詳細資料畫面顯示的欄位內容為「{第一層選項} – {第二層選項}」。

於進階搜尋功能的條件也可以使用關聯式擴充欄位進行篩選。

使用匯入、匯出功能時，關聯式擴充欄位會分為兩個 EXCEL 欄位，分別為「{擴充欄位名稱}:1」與「{擴充欄位名稱}:2」，分別代表第一層與第二層，匯入時兩層都需指定，即可匯入成功。

Vital CRM App 功能更新

商機 - 可以指定幣別

於 App 編輯商機資料時，可以指定幣別。存檔後於詳細資料畫面也能看到幣別與換算後的金額。

加購模組 - Insight (標準)

公司 - 查看 RFM 資訊與篩選

公司資料列表篩選提供 RFM 相關條件，標籤快捷列也加入了 RFM 模型分群。

績效目標 - 可以設定站台的績效目標

於「管理 > 績效設定 > 目標金額設定」可以指定站台該年度的月、季與年目標。

預設為未設定狀態，點擊「開始設定」後可以指定站台的各目標金額。

如不使用特定目標，可以不輸入（以上圖站台不使用「月目標」為例，存檔後就不顯示月目標）。

商機全貌的產品商機明細表格加入產品編號

表格內可查看產品編號，也可以產品編號排序，並在頁面篩選器加入產品編號篩選。

潛在商機分析下方明細表加入「來源」

可以利用書籤跳轉至來源的分析明細。

業績目標分析下方明細加入潛在商機明細

業績目標分析加入標籤篩選