系統更新項目

在客戶收集器中應用新型態擴充欄位

Vital CRM 對於「客戶」、「公司」、「消費」與「商機」等資料模組提供多元的資料格式，依照您的使用情境，您可以針對不同的資料客製化多樣式的擴充欄位。在先前版本更新中， Vital CRM 提供了「數字方塊」、「選取按鈕」與「複選選取方塊」等三種新型態擴充欄位，此次版本更新後，您可以將他們應用於客戶收集器之中。

調整首頁右方行事曆顯示方式

Vital CRM 於首頁右方即時顯示使用者的工作與會議資訊，提醒使用者應完成相關工作與會議。以往首頁右方僅顯示今日前後一週的工作與會議資訊，此次版本更新調整工作與會議的顯示方式，依工作與會議的狀態呈列於「逾期未完成」與「進行中」兩種類別，若工作與會議較多時，可點選「更多」以查看更多先前的未完成待辦工作，以及未來欲完成的工作與參與的會議。

客戶列表標籤搜尋不區分英文字母大小寫

Vital CRM 於客戶列表提供多項操作功能，在對客戶貼標籤時，現在標籤搜尋不區分英文字母大小寫，以利使用者方便搜尋標籤。

消費擴充欄位指定必填

Vital CRM 消費模組的擴充欄位提供多元的資料格式，依照您的使用情境，您可以客製化多樣式的擴充欄位。消費模組至多設定十組擴充欄位，以往消費擴充欄位無法設定「是否為必填欄位」，此次版本更新後，消費擴充欄位也能與其他擴充欄位相同，可將其設定為必填欄位。其後在使用者新增消費時，將必填這些擴充欄位。

Vital CRM APP功能更新

微調記事打卡位置

在 Vital CRM APP 中，新增記事可以附加打卡資訊。但由於打卡位置受多項因素影響，例如：手機於室內或室外、網路連線方式、系統設定定位精確性等，皆有可能讓打卡位置異於使用者的期望。現在新增記事時，Vital CRM APP 允許使用者微調記事的打卡位置，您可以「拖曳地圖」或「於畫面上方輸入地址後按下搜尋」以取得新位置，便能將位置調整於原始打卡位置方圓500公尺內，並僅能調整一次，以維持打卡地點的真實性。

維護客戶的名片與附加檔案

Vital CRM APP 讓習慣於行動裝置上使用 Vital CRM 的使用者，可以隨時隨地的維護各式資料。在 Vital CRM APP 維護客戶資料時，您可以編輯客戶的大頭貼、個人資訊、公司等客戶資料。此次版本更新後，在維護客戶資料時，您可以同時夾帶客戶的名片與附加檔案。修改客戶名片的流程如圖11與圖12所示，在維護客戶資料頁面點擊名片右方的修改按鈕，即可編輯客戶的名片資料。修改客戶附加檔案的流程如圖13與圖14所示，在維護客戶資料頁面點擊附加檔案右方的修改按鈕，即可編輯客戶的附加檔案資料，此外，您也可以在檢視客戶附加檔案時編輯客戶的附加檔案。