自動化設定為CRM加購模組，使用自動化可以讓系統依循您設計的流程，自動完成特定的工作。我們提供多樣化的規則範本(範本將持續新增!)，協助您處理繁瑣的日常作業流程、管理客戶資料、整合外部服務等重要工作。
(*自動化功能須使用CRM點數，詳細扣點規則請參考 CRM點數說明。)

以下為操作介面說明：
1. 具有「系統管理員」角色的帳號，可以點選左側主功能列表【自動化設定】進入功能畫面。

 

2. 進入後預設在【自動化中心】頁籤，列表顯示所有可以新增的自動化規則卡片，點擊篩選標籤可以快速找到特定執行項目的卡片。
以【聯繫腳本範本】為例，此類別整體執行邏輯為「每段時間，檢查 [系統內符合某些特定條件] 的客戶，為其套用 [某個聯繫腳本範本]」，配合聯繫腳本的發送郵件、簡訊、LINE@訊息、加入工作與貼標籤等多樣化的功能，可以完成許多自動化的行銷與關懷。

1. 「每段時間 檢查 幾天內 建立 的客戶，套用 聯繫腳本範本」
2. 「每段時間 檢查 我的條件 的客戶，套用 聯繫腳本範本 」
3. 「每段時間 檢查 幾天內 有購買過 且為首次購買 某產品 的客戶 ，套用 聯繫腳本範本 」
4. 「每當新增一個客戶時，通知 Webhook 網址」