1. 左側功能欄點選【自動化設定】>【自動化中心】頁籤，在「新增記事時，若記事套用 某記事類別 時， 轉工作」範本上點擊【加入】。




2. 輸入【標題】及【過期日期】。




3. 點選【轉工作】欄位，設定要在觸發自動化工作的相對起訖時間、【負責人】後，點選【存檔】。
※    此則自動化的觸發時間，即為建立記事的當下
※    建出工作的權限，分為以下兩種情形

• 記事為跟隨客戶權限：工作會設定為跟隨客戶權限
• 記事有獨立權限：工作會設定為與記事相同的獨立權限