
Vital CRM
自動化設定模組-「每段時間 檢查 幾天內 建立 的客戶,套用 聯繫腳本範本」
概念如字面所述的功能,例如:每周一檢查7天內建立的客戶,套用新客關懷腳本。
*若您的站台會有「批量匯出後移除客戶,再重新匯入」,或透過匯入的方式大量新增客戶資料的情況,請斟酌使用此卡片,因為移除後重新匯入視為新增客戶。建議改用檢查「我的條件」的卡片,配合「生效日」或標籤等資訊,定義出適合貴站台資料的新增客戶條件。
按下卡片下方的「加入」後,就可以依卡片開始設定自動化規則
「每段時間」,有以下三種區間選項:
每日:每天特定時間點執行
每周:每周星期X的特定時間點,X可以多選
每月:每月X日的特定時間點,X可以多選
指定完執行時間、檢查條件與聯繫腳本範本後,按下加入,即可建立一個自動化規則
點擊任意一項已建立的自動化規則右方齒輪,可以查看詳細資訊
如腳本有自動觸發執行過,可以於詳細資訊裡看到執行紀錄
點擊任意一列的觸發時間,可以查看當次觸發詳細的紀錄
點擊「執行結果」欄位的聯繫腳本名稱,會在新分頁開啟當次執行建立出的聯繫腳本,如發現執行結果與預期的有異,可以終止該腳本,該腳本後續就不會再發送(已發送的項目則不受影響)。
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#3711