Vital CRM
新增記事符合類別時建立工作，如何指派給記事新增者？

可使用範本「新增記事時，若記事套用 某記事類別 時， 轉工作」，於轉出工作的詳細設定內選擇負責人為「記事建立者」或「固定負責人」。

轉工作設定跳窗

https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#5982
自動化設定模組-「每段時間 檢查 我的條件 的客戶，套用 聯繫腳本範本 」
Vital CRM版本 3
自動化設定模組-「每段時間 檢查 幾天內 有購買過 且為首次購買 某產品 的客戶 ，套用 聯繫腳本範本 」
Vital CRM版本 4
自動化設定模組-「每當新增一個客戶時，通知 Webhook 網址」
Vital CRM版本 4
自動化設定模組-「每段時間 檢查 幾天內 建立 的客戶，套用 聯繫腳本範本」
Vital CRM版本 3
CRM 點數說明
Vital CRM版本 15
如何使用自動化設定模組？
Vital CRM版本 6
如何篩選自動化的執行紀錄？
Vital CRM版本 2
自動化設定模組-「排程型流程性質自動化規則執行流程」
Vital CRM版本 4
如何在新增含有特定類別的記事時，自動指派工作?
Vital CRM版本 3