Vital CRM
自動化設定模組-「每段時間 檢查 我的條件 的客戶,套用 聯繫腳本範本 」

可以使用「我的條件」作為檢查的依據,配合豐富多元的客戶篩選條件,精準定義要套用聯繫腳本的對象。
 

按下卡片下方的「加入」後,就可以依卡片開始設定自動化規則





「每段時間」,有以下三種區間選項:

每日:每天特定時間點執行
每周:每周星期X的特定時間點,X可以多選
每月:每月X日的特定時間點,X可以多選




指定完執行時間、檢查條件與聯繫腳本範本後,按下加入,即可建立一個自動化規則



 

點擊任意一項已建立的自動化規則右方齒輪,可以查看詳細資訊




如腳本有自動觸發執行過,可以於詳細資訊裡看到執行紀錄

點擊任意一列的觸發時間,可以查看當次觸發詳細的紀錄

點擊「執行結果」欄位的聯繫腳本名稱,會在新分頁開啟當次執行建立出的聯繫腳本,如發現執行結果與預期的有異,可以終止該腳本,該腳本後續就不會再發送(已發送的項目則不受影響)。

可以使用「我的條件」作為檢查的依據,配合豐富多元的客戶篩選條件,精準定義要套用聯繫腳本的對象。
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#3712