Vital CRM
自動化設定 - 如何潛在商機、商機設定於特定階段時自動通知某個帳號或群組？

管理者於自動化設定功能中，選擇「潛在商機」與「商機」的相關卡片，於資料的「階段」被指定為特定階段時，通知特定帳號或群組。
自動化設定中潛在商機卡片


通知的時機可以指定「立即」或「幾天後」的某時間點。

設定通知時間點



除了帳號與群組，潛在商機通知對象可以指定為資料的負責人，商機則可以指定資料的負責人或業務代表。

設定通知人


＊注意事項：
1. 僅包含從網頁、App新增或異動潛在商機及商機資料
2. 通知帳號/群組最多20個

 

管理者於自動化設定功能中，選擇「潛在商機」與「商機」的相關卡片，於資料的「階段」被指定為特定階段時，通知特定帳號或群組。
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#6709
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